В блокчейне нарастает ажиотаж, смогут ли токены биржи занять лидирующие позиции?
Недавняя доля рынка биткойнов снизилась с 60% до 55%, что знаменует начало роста альткойнов. На рынке часто появляются новые горячие темы, можно сказать, что цветы расцветают: в области AI Agent наблюдаются яркие результаты, рыночная капитализация одного протокола на некоторое время превысила 300 миллионов долларов; AI проекты одной экосистемы также когда-то превышали 1 миллиард долларов капитализации; другой экосистемный токен вырос более чем в 10 раз. Что касается продуктов, некоторые биржи устанавливают новые рекорды по незавершенным сделкам, превышая 4,3 миллиарда долларов. Даже ранее затихший сегмент NFT стал активнее, несколько известных платформ выпустили токены, что привело к росту многих блю-chip NFT проектов в экосистемах Ethereum и Solana.
С вышеуказанных горячих тем видно, что основное внимание рынка сосредоточено на проектах в блокчейне. Так что, действительно ли токены централизованных бирж были забыты рынком?
На самом деле это не так. В этом цикле бычьего рынка есть еще одна неоспоримая нарратив: Трамп может быть избран. Это означает, что криптовалюты официально войдут в общественное сознание. Совершенствование законодательства и ослабление регулирования способствуют привлечению внешних средств на рынок криптовалют. Это можно подтвердить постоянным чистым притоком средств в спотовые ETF на биткойны и эфириумы. Криптовалютный проект семьи Трампа также подает пример, за месяц активно приобретая токены, связанные с DeFi, включая ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA и ONDO.
Итак, каковы результаты этих токенов после покупки? Какие общие характеристики они имеют? Какие концептуальные токены стоит обратить внимание? Давайте обсудим это вместе.
Обзор записей о покупках
С 30 ноября проект инвестировал в общей сложности 44,75 миллиона долларов в покупку криптовалюты. По состоянию на 18 декабря, все имеющиеся токены находятся в прибыльном состоянии.
Интересно, что по сравнению с традиционными учреждениями, этот проект, похоже, проявляет больший интерес к Эфиру, чем к Биткойну. В его портфеле количество ETH значительно превышает количество биткойнов, что может указывать на более оптимистичный взгляд на будущие ценовые тренды Эфира.
AAVE как лидер рынка кредитования занимает первое место по TVL среди всех протоколов, объем депозитов близок к 40 миллиардов долларов, что является историческим рекордом. За последние семь дней цена AAVE возросла на 35%. Кроме того, сообщество проекта уже одобрило предложение о сотрудничестве с AAVE, которое в настоящее время проходит временную проверку в AaveDAO. Если предложение будет в конечном итоге одобрено, это принесет AAVE новых пользователей и больше реальной прибыли.
LINK является известным проектом оракула. 14 ноября данный проект объявил, что он будет использовать Chainlink в качестве стандарта для данных в блокчейне и кроссчейн-соединений, чтобы безопасно продвигать DeFi на следующую стадию массового применения.
Развитие ENA тесно связано с текущим бычьим рынком. Поскольку его доходы поступают от арбитража между фьючерсами и спот-рынком, чем выше рыночные настроения, тем выше ставка финансирования Ethereum, и Ethena может извлекать из этого выгоду. В последнее время его TVL преодолел 6 миллиардов долларов, установив исторический рекорд. В продуктовой части они также сотрудничают с крупной управляющей компанией для запуска RWA-стейблкоина, основанного на доходах от государственных облигаций, что в определенной степени сняло опасения рынка о том, что переход ставки финансирования в отрицательную может привести к попаданию протокола в спираль смерти.
ONDO является лидером среди проектов в области RWA. После того как одна крупная управляющая компания объявила о запуске соответствующего фонда, Ondo Finance инвестировала более 95 миллионов долларов, став крупнейшим держателем. По всем параметрам, будь то соответствие требованиям, традиционность, объем средств или признание на рынке, ONDO является лучшим выбором в текущей области RWA.
Помимо вышеупомянутых токенов, стоит отметить COW. При покупке этих токенов проект использовал только определенный протокол для торговли, поэтому COW также рассматривается как связанный концептуальный токен.
Возможные токены для внимания в будущем
Согласно инвестиционной логике данного проекта, мы можем предположить, на какие объекты они могут обратить внимание в следующем шаге.
Во-первых, идеальными являются токены, которые имеют партнерские отношения с проектом. Во-вторых, это проекты с "четкой бизнес-моделью" и "стабильным реальным доходом". AAVE, LINK, ENA, ONDO и другие имеют четкую продуктовую позицию, большую экосистему пользователей и реальные модели дохода. Это говорит о том, что они не стремятся слепо к "новизне" или "чисто концептуальным" токенам, а скорее склоняются к инвестициям в те протоколы, которые могут предоставить долгосрочную ценность.
LDO: Учитывая, что этот проект имеет значительно большее количество ETH, чем BTC, видно, что они очень оптимистично настроены относительно долгосрочного потенциала эфириума. С учетом зрелости механизма стейкинга эфириума и возможного введения ETF, который может предложить ставки на стейкинг эфириума, некий ведущий протокол может стать предпочтительным. Этот протокол является крупнейшим в экосистеме эфириума протоколом ликвидного стейкинга с TVL до 37 миллиардов долларов, что составляет 30% от всего рынка стейкинга эфириума.
Pendle: Основное внимание уделяется рынку разделения доходов, позволяя пользователям торговать правами на будущие доходы. С ростом ставок стейкинга Ethereum и доходности таких протоколов, как USDe, спрос на рынок торговли доходами продолжает расти, что сделало Pendle предметом повышенного внимания на рынке в этом бычьем цикле. В последнее время TVL Pendle превысил 5 миллиардов долларов и установил партнерские отношения с несколькими основными DeFi-протоколами.
UNI: Некоторый известный децентрализованный биржа является создателем DeFi Summer и в настоящее время самой часто используемой DEX, являясь лидером в этой области. Хотя недавно запущенные ими новые продукты имели посредственную реакцию на рынке, это не влияет на зависимость пользователей от их основных продуктов.
Итог: Голубые фишки вызывают большой интерес
Некоторые аналитики сообщили СМИ о том, что массовая покупка криптовалюты для данного проекта: "Это может быть сделано для получения большего доверия или для продвижения собственного проекта путем привлечения внимания к этим активам. Потому что если эти активы будут показывать хорошие результаты, проект также может получить от этого выгоду."
Этот проект активно развивает голубые фишки, что не только повышает доверие рынка к основным DeFi-протоколам, но и привносит больше институциональных средств в крипторынок. Такой поток средств дополнительно стабилизирует рынок и способствует росту рыночной капитализации и потенциала развития основных проектов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
StealthDeployer
· 20ч назад
Биржа Токен叫我快逃。。
Посмотреть ОригиналОтветить0
rug_connoisseur
· 20ч назад
BTC теперь таков, кому еще нужны cex
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkThisDAO
· 20ч назад
Эта волна будет токеном биржи!
Посмотреть ОригиналОтветить0
rekt_but_not_broke
· 20ч назад
Медвежий рынок уже пережили, не сыграть ли пару раз?
Может ли токен биржи прорваться? Внимание на горячую волну в блокчейне и размещение институциональных средств
В блокчейне нарастает ажиотаж, смогут ли токены биржи занять лидирующие позиции?
Недавняя доля рынка биткойнов снизилась с 60% до 55%, что знаменует начало роста альткойнов. На рынке часто появляются новые горячие темы, можно сказать, что цветы расцветают: в области AI Agent наблюдаются яркие результаты, рыночная капитализация одного протокола на некоторое время превысила 300 миллионов долларов; AI проекты одной экосистемы также когда-то превышали 1 миллиард долларов капитализации; другой экосистемный токен вырос более чем в 10 раз. Что касается продуктов, некоторые биржи устанавливают новые рекорды по незавершенным сделкам, превышая 4,3 миллиарда долларов. Даже ранее затихший сегмент NFT стал активнее, несколько известных платформ выпустили токены, что привело к росту многих блю-chip NFT проектов в экосистемах Ethereum и Solana.
С вышеуказанных горячих тем видно, что основное внимание рынка сосредоточено на проектах в блокчейне. Так что, действительно ли токены централизованных бирж были забыты рынком?
На самом деле это не так. В этом цикле бычьего рынка есть еще одна неоспоримая нарратив: Трамп может быть избран. Это означает, что криптовалюты официально войдут в общественное сознание. Совершенствование законодательства и ослабление регулирования способствуют привлечению внешних средств на рынок криптовалют. Это можно подтвердить постоянным чистым притоком средств в спотовые ETF на биткойны и эфириумы. Криптовалютный проект семьи Трампа также подает пример, за месяц активно приобретая токены, связанные с DeFi, включая ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA и ONDO.
Итак, каковы результаты этих токенов после покупки? Какие общие характеристики они имеют? Какие концептуальные токены стоит обратить внимание? Давайте обсудим это вместе.
Обзор записей о покупках
С 30 ноября проект инвестировал в общей сложности 44,75 миллиона долларов в покупку криптовалюты. По состоянию на 18 декабря, все имеющиеся токены находятся в прибыльном состоянии.
Интересно, что по сравнению с традиционными учреждениями, этот проект, похоже, проявляет больший интерес к Эфиру, чем к Биткойну. В его портфеле количество ETH значительно превышает количество биткойнов, что может указывать на более оптимистичный взгляд на будущие ценовые тренды Эфира.
AAVE как лидер рынка кредитования занимает первое место по TVL среди всех протоколов, объем депозитов близок к 40 миллиардов долларов, что является историческим рекордом. За последние семь дней цена AAVE возросла на 35%. Кроме того, сообщество проекта уже одобрило предложение о сотрудничестве с AAVE, которое в настоящее время проходит временную проверку в AaveDAO. Если предложение будет в конечном итоге одобрено, это принесет AAVE новых пользователей и больше реальной прибыли.
LINK является известным проектом оракула. 14 ноября данный проект объявил, что он будет использовать Chainlink в качестве стандарта для данных в блокчейне и кроссчейн-соединений, чтобы безопасно продвигать DeFi на следующую стадию массового применения.
Развитие ENA тесно связано с текущим бычьим рынком. Поскольку его доходы поступают от арбитража между фьючерсами и спот-рынком, чем выше рыночные настроения, тем выше ставка финансирования Ethereum, и Ethena может извлекать из этого выгоду. В последнее время его TVL преодолел 6 миллиардов долларов, установив исторический рекорд. В продуктовой части они также сотрудничают с крупной управляющей компанией для запуска RWA-стейблкоина, основанного на доходах от государственных облигаций, что в определенной степени сняло опасения рынка о том, что переход ставки финансирования в отрицательную может привести к попаданию протокола в спираль смерти.
ONDO является лидером среди проектов в области RWA. После того как одна крупная управляющая компания объявила о запуске соответствующего фонда, Ondo Finance инвестировала более 95 миллионов долларов, став крупнейшим держателем. По всем параметрам, будь то соответствие требованиям, традиционность, объем средств или признание на рынке, ONDO является лучшим выбором в текущей области RWA.
Помимо вышеупомянутых токенов, стоит отметить COW. При покупке этих токенов проект использовал только определенный протокол для торговли, поэтому COW также рассматривается как связанный концептуальный токен.
Возможные токены для внимания в будущем
Согласно инвестиционной логике данного проекта, мы можем предположить, на какие объекты они могут обратить внимание в следующем шаге.
Во-первых, идеальными являются токены, которые имеют партнерские отношения с проектом. Во-вторых, это проекты с "четкой бизнес-моделью" и "стабильным реальным доходом". AAVE, LINK, ENA, ONDO и другие имеют четкую продуктовую позицию, большую экосистему пользователей и реальные модели дохода. Это говорит о том, что они не стремятся слепо к "новизне" или "чисто концептуальным" токенам, а скорее склоняются к инвестициям в те протоколы, которые могут предоставить долгосрочную ценность.
LDO: Учитывая, что этот проект имеет значительно большее количество ETH, чем BTC, видно, что они очень оптимистично настроены относительно долгосрочного потенциала эфириума. С учетом зрелости механизма стейкинга эфириума и возможного введения ETF, который может предложить ставки на стейкинг эфириума, некий ведущий протокол может стать предпочтительным. Этот протокол является крупнейшим в экосистеме эфириума протоколом ликвидного стейкинга с TVL до 37 миллиардов долларов, что составляет 30% от всего рынка стейкинга эфириума.
Pendle: Основное внимание уделяется рынку разделения доходов, позволяя пользователям торговать правами на будущие доходы. С ростом ставок стейкинга Ethereum и доходности таких протоколов, как USDe, спрос на рынок торговли доходами продолжает расти, что сделало Pendle предметом повышенного внимания на рынке в этом бычьем цикле. В последнее время TVL Pendle превысил 5 миллиардов долларов и установил партнерские отношения с несколькими основными DeFi-протоколами.
UNI: Некоторый известный децентрализованный биржа является создателем DeFi Summer и в настоящее время самой часто используемой DEX, являясь лидером в этой области. Хотя недавно запущенные ими новые продукты имели посредственную реакцию на рынке, это не влияет на зависимость пользователей от их основных продуктов.
Итог: Голубые фишки вызывают большой интерес
Некоторые аналитики сообщили СМИ о том, что массовая покупка криптовалюты для данного проекта: "Это может быть сделано для получения большего доверия или для продвижения собственного проекта путем привлечения внимания к этим активам. Потому что если эти активы будут показывать хорошие результаты, проект также может получить от этого выгоду."
Этот проект активно развивает голубые фишки, что не только повышает доверие рынка к основным DeFi-протоколам, но и привносит больше институциональных средств в крипторынок. Такой поток средств дополнительно стабилизирует рынок и способствует росту рыночной капитализации и потенциала развития основных проектов.