В последние годы активы реального мира (RWAs) переживают быстрый и трансформационный рост. Путем токенизации традиционно неликвидных активов, таких как недвижимость, произведения искусства, государственные облигации и акции, RWAs сокращают разрыв между традиционными финансами и новым миром децентрализованных финансов (DeFi). Эта интеграция не только улучшает ликвидность, прозрачность и доступность, но также открывает новые возможности для финансовых инноваций. Совместный отчет Boston Consulting Group и ADDX предсказал, что рынок токенизированных неликвидных активов к 2030 году может достичь 16 триллионов долларов.

Оракулы играют ключевую роль в токенизации активов вне цепи. Они источник внешних данных и доставляют их в цепочку. Это позволяет смарт-контрактам работать прозрачно и автономно. В конце марта Chronicle — сеть оракулов, вышедшая из экосистемы MakerDAO (теперь Sky) — завершила сид-раунд на $12 миллионов. С общим значением обеспеченных средств (TVS) более $10,2 миллиарда, Chronicle теперь является вторым по величине поставщиком оракулов в отрасли, снова привлекая внимание рынка.

Эта статья затрагивает путь развития Chronicle, описывает его команду, техническую архитектуру, рост экосистемы и планы на будущее, а также проливает свет на его долгосрочный потенциал.

Что такое Chronicle?

С акцентом на DeFi и Real-World Assets (RWA), Chronicle - это децентрализованная оракульная инфраструктура, разработанная для обеспечения беспрепятственной, верифицируемой передачи данных между блокчейнами.

Источник: @ChronicleLabs

Chronicle был первым оракулом, запущенным на Ethereum, и сейчас поддерживает растущий список экосистем, включая Arbitrum, Mantle, Scroll и Berachain. На 8 апреля Chronicle сообщает о более чем 10,2 миллиардах долларов в обороте и управляет 1 296 оракулами. Исходя только из TVS, Chronicle удерживает 17% рынка, занимая второе место среди поставщиков оракулов. Он сотрудничает с известными протоколами, такими как MakerDAO, Spark и Morpho.

Источник: defillama.com

Chronicle заручился архитектурой Scribe, новым оракулом, который использует агрегацию подписей Schnorr для существенного снижения затрат на цепочке данных. Разделяя количество валидаторов от комиссий за газ, Scribe снижает затраты на газ на уровне L1 более чем на 60% и на уровне L2 более чем на 68%.

Chronicle еще не запустил токен, но пользователи в настоящее время могут зарабатывать баллы Chronicle, участвуя в активностях экосистемы SKY. Ожидается, что эти баллы можно будет обменять на токены Chronicle в будущем.

Фон команды и финансирование

Chronicle не является новичком на рынке оракулов; это зрелый проект, который был запущен в 2017 году. Изначально он был модулем оракула для MakerDAO и использовался исключительно в экосистеме MakerDAO для поддержки SAI, предшественника DAI.

В 2022 году основатель MakerDAO Руне Кристенсен предложил план «Конечная игра» - видение развития MakerDAO через модульную архитектуру, децентрализованное управление и интеграцию RWA (Real World Assets). Этот стратегический сдвиг подготовил почву для разделения Chronicle. К 2023 году была официально учреждена лаборатория Chronicle, и Chronicle стал независимой организацией, расширив свои данные за пределы MakerDAO. На сегодняшний день общий оборот обработанных им обеспеченных средств (TVS) превысил 22 миллиарда долларов.

Родившись из экосистемы MakerDAO, основной команде Chronicle в значительной степени принадлежит тот же корень. Основатель Никлас Кункель был одним из первоначальных ключевых участников MakerDAO и ранее руководил разработкой бэкэнда и оракулов. Он стал инициатором проектов, таких как OasisDEX и DSProxy. Руководитель роста Джен Сенхаджи также занималась развитием бизнеса в MakerDAO.

25 марта Chronicle закрыла раунд замещения в размере 12 миллионов долларов, возглавляемый Strobe Ventures (ранее BlockTower Capital). Среди других значимых инвесторов были Galaxy Vision Hill, Brevan Howard Digital, Tioga Capital и Fenbushi Capital. В раунде также приняли участие известные ангельские инвесторы, включая Rune Christensen (Sky/MakerDAO), Andre Cronje (Sonic, Yearn), Stani Kulechov (Aave) и Mark Phillips (Steakhouse).

Хроника говорит, что новое финансирование ускорит развитие продукта, углубит стратегические партнерства и укрепит усилия по соблюдению, укрепляя свою позицию как критический мост между традиционной финансовой системой и цифровыми активами.

Архитектура и основные функции

Хроника стремится обеспечить проверку данных в реальном времени для токенизированных финансовых продуктов и активно создает инфраструктуру, адаптированную для институционального применения в масштабах. Для создания недорогой, безопасной, масштабируемой и децентрализованной сети Хроника акцентирует внимание на следующих основных функциях:

1) Сеть валидаторов: полностью управляемая сообществом

Chronicle в настоящее время работает с 25 узлами валидаторами, включая хорошо известных игроков, таких как Infura, Etherscan, Gnosis, Gitcoin, Mantle и MakerDAO. Эта структура, поддерживаемая известными отраслевыми участниками, строит доверие сообщества, устраняя единые точки отказа, что повышает безопасность и прозрачность сети. Кроме того, система дает возможность любому пользователю выступать в роли надзирателя, представляя доказательства мошенничества, что может автоматически деактивировать злонамеренных валидаторов.

Источник: chroniclelabs.org

2) Scribe: Следующее поколение архитектуры Oracle, построенной на многосигнатурной схеме Шнорра

В отличие от традиционных оракулов, Scribe Chronicle вводит два ключевых инновации:

• Нахождение баланса между безопасностью, децентрализацией и эффективностью затрат

До появления Scribe блокчейн-оракулы полагались на ECDSA (алгоритм эллиптической кривой цифровой подписи), где каждый валидатор индивидуально подписывал сообщения, что приводило к однозначному соответствию. Это гарантировало безопасность и децентрализацию, но также означало, что увеличение числа валидаторов значительно повышало стоимость синхронизации и обновления данных на цепочке.

Для преодоления этого ограничения Chronicle построил новую архитектуру, которая отделяет количество валидаторов от затрат газа в сети. Scribe позволяет использовать большие наборы валидаторов, при этом сохраняя низкие затраты на обновление данных и в сети. Конкретно, Scribe использует криптографию Шнорра для агрегации подписей и ключей в одну «суперподпись», которая затем аутентифицируется с использованием ECDSA.

Эта схема подписи многие к одному сжимает данные в масштабе. Она минимизирует то, что нужно передавать в смарт-контракт Oracle. В результате, затраты на газ для обновлений остаются практически постоянными, независимо от количества валидаторов. Согласно отчету Messari, в четвертом квартале прошлого года средние затраты на газ на обновление Chronicle составляли $4.80, по сравнению с $12.27 у Chainlink — снижение затрат на 60.9%.

• Проверяемая целостность данных

Chronicle предоставляет пользователям основные инструменты для обеспечения верифицируемости на каждом уровне. Любой может отслеживать данные от начала до конца и криптографически проверять отдельные подписи валидаторов и подписи на основе Schnorr, которые устанавливают цены on-chain.

Источник: chroniclelabs.org

3) Опыт разработчика Plug-and-Play

Архитектура Chronicle разработана с учетом потребностей разработчиков. Она предлагает единый, объединенный интерфейс для безшовной кросс-цепной интеграции, что позволяет развертывать всего за несколько минут. В настоящее время Chronicle поддерживает 14 блокчейн-сетей, включая Ethereum, Arbitrum, Mantle, zkSync и Base.

Основные продукты

Chronicle сфокусирована на предоставлении инфраструктуры данных для секторов DeFi и RWA. Для протоколов DeFi Chronicle поставляет ключевые типы данных, включая цены на криптовалютные активы, обменные курсы фиатных валют и доходность стейкинга. Она использует модель push для предоставления обновлений цен в реальном времени на минутной или часовой основе или в случае превышения заранее установленного порога ценовых колебаний.

В области RWA (Real-World Assets) Chronicle разработал эксклюзивный продукт Oracle под названием Verified Asset. Построенный на протоколе Chronicle, этот Oracle безопасно и прозрачно подтверждает целостность и качество активов вне цепи, таких как недвижимость, произведения искусства, золото, а также финансовые инструменты, такие как государственные облигации и акции, передает полученные данные на цепь и напрямую передает их в смарт-контракты и приложения на основе блокчейна. Verified Asset в настоящее время поддерживает ключевых партнеров, включая M^0, платформу токенизации Centrifuge и протокол инвестиций на цепи Superstate.

Источник: chroniclelabs.org/blog

Возьмем M^0 в качестве примера. Это децентрализованная инфраструктура, которая позволяет институтам выпускать стабильные монеты и другие крипто-активы. Через эту совместную работу Chronicle проверяет существование и оценку залога эмитента (например, краткосрочных облигаций США). После завершения проверки Chronicle генерирует подтвержденную цифровую подпись, определяющую точное количество токенов, которые эмитент может выпустить.

Развитие экосистемы и поощрения

Для развития своей экосистемы Chronicle запустил несколько инцентивных инициатив, включая программу посла сообщества, программу поощрения за нахождение ошибок и хакатоны. Вместе эти инициативы предоставляют участникам всестороннюю поддержку — финансовую, техническую и операционную.

В середине сентября прошлого года Chronicle заключила партнерство с SKY для запуска программы Points, направленной на повышение вовлеченности сообщества. Пользователи могут стейкать USDS (стейблкоин протокола SKY, рассматриваемый как улучшенная версия DAI) на трех платформах - Sky.Money, Spark и Summer Fi - чтобы заработать баллы Chronicle, которые позже можно будет обменять по курсу 10 баллов = 1 токен CLE. Общий объем токенов CLE ограничен 10 миллиардами, ежегодно выпускается 3,75 миллиарда баллов Chronicle.

На 10 марта Sky.Money показывает только более $21.5 миллиона стоимости заложенных USDS, с накоплено более 2.098 миллиарда баллов.

Источник: info.sky.money

Эти совместные усилия подчеркивают тесные отношения между Chronicle и SKY. Это стратегическое согласование предоставляет Chronicle глубокую экспертизу в области DeFi, операционный опыт и ресурсы экосистемы SKY. Оно обеспечивает значительный импульс для долгосрочного роста.

Кроме того, Chronicle продолжает расширять свою сеть и заключает крепкие партнерские отношения с известными игроками отрасли, включая BadgerDAO, Lido, Circle, Dolomite, Euler, Coinbase и Gnosis Pay.

Дорожная карта и потенциальные вызовы

Chronicle еще не опубликовал подробного плана работы, но заявления членов команды указывают на то, что развитие продукта является приоритетом на этот год, и ожидается запуск множества новых функций в ближайшее время. В своем недавнем объявлении о финансировании команда также подчеркнула расширение партнерств и улучшение мер по соблюдению нормативов.

Тем не менее, чтобы сохранить лидирующее положение в сфере оракулов, Chronicle должен преодолеть несколько ключевых вызовов: Gate.io.

• В настоящее время Chronicle управляет сетью из 25 валидаторов, выбранных на основе репутации (включая Infura, Etherscan, Gnosis и других) и использует механизм защиты от мошенничества для улучшения децентрализации, но команда пока не обнародовала критерии выбора или структуру поощрений. Процессы управления также лишены конкретных планов, что может вызвать опасения относительно децентрализации и прозрачности.
• Как критически важное звено между цифровой и реальной стоимостью, Оракулы часто становятся объектами атак, таких как эксплуатации флеш-кредитов. Хрониклу придется непрерывно совершенствовать свою многоуровневую стратегию безопасности для защиты своих источников данных, логики валидации и инфраструктуры подписания.
• Учитывая обработку чувствительных финансовых данных, Chronicle должен придавать приоритет защите конфиденциальности. Хотя платформа интегрировала технологии нулевого доказательства (ZKP) для сохранения анонимности пользователей без ущерба для проверяемости, объем поддерживаемых типов данных и логика проверки остаются ограниченными и требуют дальнейшего развития.
• Масштабная токенизация RWAs вводит существенную правовую и регуляторную сложность, включая законы о ценных бумагах и финансовый надзор, что создает большие требования к соблюдению со стороны Chronicle. Несмотря на растущий интерес регуляторов, таких как SEC, к исследованию соответствующих токенизированных активов, конкретные правовые стандарты остаются неопределенными. Поэтому Chronicle должен оставаться гибким и отзывчивым на изменяющиеся требования, включая стандарты аудита, частоту обновлений и практики раскрытия данных.

Заключение

Chronicle вышел из экосистемы SKY, используя ее глубокие синергии, чтобы занять отдельное место в ландшафте оракулов. Его новая архитектура Scribe, отделяющая количество валидаторов от затрат на газ, разблокировала большую децентрализацию, масштабируемость и операционную эффективность.

Хотя Chronicle достигла ключевых вех, с TVS теперь превышающим 10 миллиардов долларов, она по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами в области развития технологий, управления валидаторами, стимулирования сообщества и расширения экосистемы. Продолжение успеха потребует настойчивости, стратегической ориентации и дисциплинированного выполнения.