Ethereum dez anos: o início de uma nova era financeira
Hoje, o Ethereum celebra o seu décimo aniversário.
Nos últimos dez anos, o Ethereum tornou-se um dos ativos com o maior retorno sobre investimento do mundo. Durante uma década, a capitalização de mercado da Nvidia cresceu 150 vezes, a capitalização de mercado do Bitcoin cresceu 300 vezes, enquanto a capitalização de mercado do Ethereum cresceu impressionantes 3600 vezes, atingindo 450 mil milhões de dólares. Em apenas dez anos, o Ethereum entrou para o top trinta dos ativos com maior capitalização de mercado global.
Nestes dez anos, o Ethereum também se desenvolveu para se tornar um dos sistemas financeiros mais seguros do mundo. Até um trilhão de dólares em fundos circulam na rede Ethereum, com o volume de transações de stablecoins atingindo 20 trilhões de dólares anualmente. Além disso, surgiram na Ethereum diversas aplicações descentralizadas, como exchanges descentralizadas, sistemas de staking, protocolos de empréstimo, derivativos e NFTs. Vale ressaltar que desde o seu lançamento, a mainnet do Ethereum nunca apresentou paradas, falhas ou incidentes de roubo.
Olhando para o passado, o ecossistema Ethereum pelo menos gerou três produtos revolucionários. Assim como a Apple lançou o Mac, iPhone e iPad, o Ethereum ocupa uma posição absolutamente dominante nessas áreas.
O volume de transações anuais de stablecoins atinge 28 trilhões de dólares, dos quais mais de 70% ocorre na rede Ethereum; em 2016, o primeiro DAO do mundo nasceu na Ethereum, e hoje mais de 90% dos maiores DAOs em TVL global estão no ecossistema Ethereum; durante a onda DeFi de 2020, a Ethereum foi o centro absoluto, com uma participação de mercado de 95%-99%; em 2021, os NFTs romperam as barreiras em grande escala, com a Ethereum se tornando o principal campo de batalha, representando mais de 90% do volume de transações ao longo do ano. E áreas emergentes como tokenização de ações americanas, tokenização de dívidas americanas, RWA e memes de Agentes de IA estão apenas começando.
Então, como será o Ethereum em dez anos? Embora já tenha superado empresas conhecidas como Meta, TSMC, Visa e Mastercard, tornando-se um ativo entre os 30 principais em valor de mercado global, isso pode ser apenas o começo.
Assim como em 1987, quando o Apple MAC ultrapassou os 10 milhões de usuários, isso não foi o fim, mas o início de tudo. Hoje, o Ethereum, que também conta com cerca de 10 milhões de usuários ativos mensais, iniciou oficialmente sua próxima década de jornada.
Potencial de crescimento do Ethereum
O TVL do Ethereum, mesmo que cresça 100 vezes, representa apenas 2% do tamanho dos ativos financeiros globais. O crescimento da base de usuários em 100 vezes alcançaria apenas 1 bilhão, enquanto a emissão de cartões da Visa e Mastercard já ultrapassou 3 bilhões.
O estado atual do Ethereum é semelhante ao dos computadores Apple de 1987, ainda é um ponto de encontro para entusiastas de nicho. Em 1987, as vendas da série Mac ultrapassaram 10 milhões de unidades; como um computador compartilhado globalmente, espera-se que até 2025, o número de usuários ativos mensais do Ethereum atinja cerca de 10 milhões.
Após dez anos de refinamento, o Ethereum tornou-se um sistema financeiro maduro, com trilhões de dólares a circular. Destes, o volume anual de transações apenas de stablecoins atinge 20 trilhões de dólares.
O sucesso das stablecoins pode ser replicado em outras "linhas de produtos" do Ethereum. Desde uma capitalização de mercado de 1 milhão de dólares em 2016, para 1 bilhão de dólares em 2018, e depois 100 bilhões de dólares em 2021, as stablecoins conseguiram um crescimento de 1000 vezes em dois anos e 100 vezes em quatro anos. Tal milagre pode se repetir em áreas como a tokenização de títulos do Tesouro dos EUA e a tokenização de ações.
Ethereum está a fornecer alternativas para quase todos os produtos financeiros mainstream e a realizar a tokenização. A tokenização do dólar (stablecoins) atingiu 300 mil milhões de dólares, e isso é apenas o começo de um mercado de 40 mil milhões de dólares; a tokenização da dívida pública dos EUA atingiu atualmente 7 mil milhões de dólares, com um potencial de mercado de 36 trilhões de dólares; a tokenização das ações dos EUA está apenas a começar, tendo já atingido 500 milhões de dólares, enfrentando um mercado de 60 trilhões de dólares. Estes campos podem de repente explodir nos próximos anos, assim como a ascensão do mercado de stablecoins.
Como um sistema financeiro global emergente, o Ethereum ainda tem pelo menos 100 vezes espaço para crescimento. Atualmente, o TVL do Ethereum é de apenas 80 bilhões de dólares, enquanto o tamanho dos ativos do sistema financeiro global atinge 400 trilhões de dólares. Mesmo que o Ethereum cresça 100 vezes, isso representaria apenas 2% do tamanho dos ativos financeiros globais.
Ethereum não é apenas um "substituto" para o sistema financeiro global, está redefinindo a essência das finanças. Assim como o e-mail em relação ao correio tradicional, a quantidade de e-mails enviados em um dia já supera o volume de correspondência enviada em um ano. Há 20 anos, poucas pessoas acreditavam que mais de 90% da comunicação humana ocorreria na internet; e hoje, também é difícil imaginar que apenas 9% do capital humano circulasse em Ethereum no futuro.
Ethereum e a Crise Financeira
Cada crise no sistema financeiro global é uma oportunidade para o Ethereum. O Ethereum está à espera de cada colapso do sistema financeiro mainstream, e esses colapsos ocorrem quase todos os meses, todos os anos, em cada ciclo.
Crise econômica, pandemia, guerra, instabilidade política, falência de países, desvalorização da moeda, conflitos geopolíticos... Em 195 países ao redor do mundo, cada grande agitação em um país pode se tornar um ponto de colapso em alguma parte ou segmento do sistema financeiro global.
Nos últimos 100 anos, ocorreram pelo menos 10 grandes crises financeiras em todo o mundo, 8 pandemias fatais de grande escala com impacto global, mais de 30 eventos de falência de países, e apenas colapsos monetários e "falências" de hiperinflação somam até 10 vezes. Nos últimos 50 anos, ocorreram cerca de 15 a 20 grandes guerras com influência internacional. Esses eventos podem provocar mudanças na configuração do sistema financeiro, trazendo nova demanda de mercado para o Ethereum.
Ethereum está se tornando o centro das "finanças marginais". Aproximadamente 10 países em todo o mundo estão excluídos do sistema financeiro convencional, com até 30-50 países em uma posição marginal. As pessoas comuns nesses países precisam usar uma moeda estável, os comerciantes precisam realizar comércio transfronteiriço, e a classe média precisa investir em ações de qualidade. Quando o sistema financeiro convencional os rejeita, Ethereum lhes oferece uma oportunidade.
Ethereum está a causar um impacto significativo no sistema Swift. Tornou-se a maior rede de valor global fora do Swift, superando-o claramente em várias dimensões-chave como neutralidade da rede, disponibilidade 24/7, custos de transação, velocidade de transações transfronteiriças, transparência e grau de automação de ativos de compensação. Com países importantes como os EUA a começarem a abraçar o Ethereum em termos de conformidade e regulamentação, espera-se que, daqui a 30 anos, o Ethereum substitua o Swift como a maior rede de valor global.
Atualmente, a Swift impôs sanções e restrições a cerca de 20 países, enquanto o Ethereum, como uma rede sem permissão, permite que qualquer país e indivíduo realize transações.
Atenas e Esparta, Android e Apple, Ethereum e o sistema financeiro global...... eles são as duas faces de um mesmo mundo, faltar a qualquer um deles seria uma deficiência.
O sucesso do Ethereum é um evento de alta probabilidade. O sistema financeiro tradicional não vai colapsar de repente, mas continuará a apresentar colapsos locais. Cada colapso é benéfico para o desenvolvimento de novos sistemas financeiros, é benéfico para o Ethereum e pode se tornar uma boa oportunidade para a rápida expansão do Ethereum.
As principais vantagens do Ethereum
As vantagens competitivas do Ethereum estão principalmente em três aspectos: primeiro, é suficientemente neutro. No mundo das blockchains, apenas ele e o Bitcoin são suficientemente descentralizados, não sendo controlados por nenhum único país ou organização; em segundo lugar, é suficientemente seguro. A mainnet opera há dez anos, com um valor de mercado de 450 bilhões de dólares, nunca houve eventos de grandes interrupções, falhas ou roubos; por último, possui uma cultura única. A governança DAO, o mecanismo de airdrop para usuários iniciais, a transparência nas transações e a alta valorização da tecnologia ZK e da proteção de privacidade, entre outros, formaram uma boa cultura no ecossistema Ethereum, e uma boa cultura gera bons modelos de negócios.
Desde que a mainnet foi lançada oficialmente em 30 de julho de 2015, a mainnet Ethereum nunca sofreu interrupções, falhas ou incidentes de roubo.
Ethereum é um bem público. Neste mundo, além do sol, da lua e de outras poucas existências que a humanidade não pode intervir, houve muito poucos bens públicos verdadeiramente acessíveis a todos, até o surgimento do Bitcoin e do Ethereum.
Ethereum pode ser utilizado sem permissão. Se o Bitcoin é uma moeda compartilhada por toda a humanidade, então o Ethereum é um supercomputador compartilhado por toda a humanidade. Qualquer pessoa pode implantar, executar, validar e usar programas na rede Ethereum, e tudo isso não depende de servidores ou empresas tradicionais.
Ethereum é um sistema financeiro descentralizado, é um bem público, é petróleo digital, é um supercomputador compartilhado por toda a humanidade, é um livro-razão global imutável, é a maior rede de valor do mundo além do Swift, é a internet descentralizada, é uma nação de rede.
No mundo das criptomoedas, o Ethereum é o líder absoluto. Em 2024, o volume de transações de stablecoins atingiu 28 trilhões de dólares, com 70% das transações a ocorrer no ecossistema Ethereum; em 2021, os NFTs romperam barreiras, e o Ethereum foi o principal campo de batalha, com uma participação de mais de 90% no volume de transações durante o ano; em 2020, durante o Verão DeFi, o Ethereum foi o único centro, com uma quota de mercado de 95%-99%, praticamente todas as atividades de finanças descentralizadas, como empréstimos, trocas e protocolos de stablecoins, funcionavam nele.
Ethereum está se tornando o maior desafiador do sistema financeiro global. Ele oferece um conjunto de sistemas financeiros que permitem transações justas e seguras sem regulamentação. Quando um país é excluído do sistema financeiro convencional, o Ethereum se torna uma das melhores soluções. Quando empresas e comerciantes não conseguem realizar transações internacionais normais por vários motivos, o Ethereum oferece um novo sistema financeiro. Quando indivíduos não conseguem facilmente realizar transações em bolsas de valores ou imóveis de outros países, o Ethereum oferece um sistema financeiro sem regulamentação.
Ethereum é a fonte de inovação da indústria Crypto e é o centro onde quase todas as aplicações de blockchain em grande escala se concretizam. No verão de 2020, durante o DeFi, Ethereum foi o único centro, com uma participação de mercado de 95% a 99%, quase todos os protocolos de empréstimo, negociação e stablecoin funcionavam sobre ele; em 2021, com o avanço dos NFTs, Ethereum foi o principal campo de batalha, com uma participação de volume de negociação superior a 90% ao longo do ano; em 2025, com o avanço das stablecoins, o volume global de transações de stablecoin atingirá 28 trilhões de dólares, com mais de 70% do volume de transações ocorrendo no Ethereum.
Na competição, o que realmente conta é o tempo, é quem comete menos erros. E o Ethereum sempre foi aquele que cometeu menos erros. A mainnet do Ethereum funciona há dez anos, sem nunca ter ocorrido uma paragem ou falha em grande escala. Em contraste, a Solana, desde que lançou a sua mainnet em 2020, teve mais de 10 paragens em grande escala em cinco anos, com uma média de 1 a 3 por ano, necessitando várias vezes de reinicialização da rede; a Sui, desde que lançou a sua mainnet em 2023, também teve duas paragens em dois anos.
Assim como a indústria de IA não pode viver sem a Nvidia, a indústria de smartphones não pode viver sem a Apple, a indústria de Crypto também não pode viver sem o Ethereum.
Ethereum e Bitcoin: Comparação
O Bitcoin é apenas um sistema monetário, enquanto o Ethereum é não apenas um sistema monetário, mas também um sistema financeiro, um sistema de internet, é um supercomputador que é utilizado por toda a humanidade.
Desde sempre, muitas pessoas acreditam que o valor do Ethereum superará o do Bitcoin. O empresário Mark Cuban (2021), o CEO da Real Vision Raoul (2023) e o fundador da 1confirmation Nick Tomaino (maio de 2025) expressaram claramente essa opinião em diferentes momentos e ocasiões.
A investidora Cathie Wood é considerada uma das celebridades que mais acredita no futuro promissor do Ethereum. Ela prevê que até 2032 o preço do Ethereum pode atingir 166 mil dólares, com uma capitalização de mercado de 20 trilhões de dólares. Atualmente, a capitalização de mercado do Ethereum é de 440 bilhões de dólares, o que significa que Cathie Wood acredita que o Ethereum ainda tem quase 50 vezes de potencial de valorização.
Ethereum é tão escasso quanto o Bitcoin. A taxa de inflação atual do Ethereum é inferior à de principais moedas como BTC, ouro, dólar e euro. Em 2024, a taxa de inflação do Ethereum estará entre -0,2% e 0,5%, enquanto a do BTC será de 1,7% (após a redução pela metade em 2028, cairá para 0,85%, diminuindo a cada quatro anos), o ouro cerca de 1,5%, o euro 2,5% e o dólar 3,3%. Em contraste, a taxa de inflação de algumas moedas de países é surpreendentemente alta: a libra egípcia 28%, o rial iraniano 31%, a lira turca 58%, a Argentina 250% e o Zimbábue 560%.
O Bitcoin alcançou um preço de 3500 dólares no final do seu primeiro decénio. O Ethereum alcançou um preço de 3800 dólares no final do seu primeiro decénio. A capitalização de mercado do Bitcoin no primeiro decénio atingiu 62 mil milhões de dólares, enquanto a capitalização de mercado do Ethereum no primeiro decénio alcançou 460 mil milhões de dólares.
Ethereum já se aproximou várias vezes de "superar" o valor de mercado do Bitcoin. Em meados de 2017, o valor de mercado do Ethereum atingiu 80% do Bitcoin; em meados de maio de 2021, o valor de mercado do Ethereum chegou a 48% do valor de mercado do Bitcoin. Atualmente, o valor de mercado do Ethereum é cerca de 20% do Bitcoin.
Alguns acreditam que, sem Bitcoin, a indústria Crypto ainda existe.
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DuckFluff
· 08-10 01:53
Quem compra cedo, desfruta cedo; quem compra tarde, fica na dúvida.
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MemeCurator
· 08-07 14:58
Retorno de 3600 vezes? Estou de joelhos, estou de joelhos. Agora ainda é possível entrar numa posição?
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ForkTrooper
· 08-07 14:48
Ainda não chegou ao topo, ainda pode chegar a 50k
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alpha_leaker
· 08-07 14:47
Comer ETH entrar numa posição todos enviaram, veja que eu ainda estou a enrolar nft
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ThreeHornBlasts
· 08-07 14:38
Quem não entrou numa posição ainda com um aumento de 3600 vezes, levante a mão.
Ethereum dez anos: o início de uma nova era financeira e o potencial de crescimento futuro
Ethereum dez anos: o início de uma nova era financeira
Hoje, o Ethereum celebra o seu décimo aniversário.
Nos últimos dez anos, o Ethereum tornou-se um dos ativos com o maior retorno sobre investimento do mundo. Durante uma década, a capitalização de mercado da Nvidia cresceu 150 vezes, a capitalização de mercado do Bitcoin cresceu 300 vezes, enquanto a capitalização de mercado do Ethereum cresceu impressionantes 3600 vezes, atingindo 450 mil milhões de dólares. Em apenas dez anos, o Ethereum entrou para o top trinta dos ativos com maior capitalização de mercado global.
Nestes dez anos, o Ethereum também se desenvolveu para se tornar um dos sistemas financeiros mais seguros do mundo. Até um trilhão de dólares em fundos circulam na rede Ethereum, com o volume de transações de stablecoins atingindo 20 trilhões de dólares anualmente. Além disso, surgiram na Ethereum diversas aplicações descentralizadas, como exchanges descentralizadas, sistemas de staking, protocolos de empréstimo, derivativos e NFTs. Vale ressaltar que desde o seu lançamento, a mainnet do Ethereum nunca apresentou paradas, falhas ou incidentes de roubo.
Olhando para o passado, o ecossistema Ethereum pelo menos gerou três produtos revolucionários. Assim como a Apple lançou o Mac, iPhone e iPad, o Ethereum ocupa uma posição absolutamente dominante nessas áreas.
O volume de transações anuais de stablecoins atinge 28 trilhões de dólares, dos quais mais de 70% ocorre na rede Ethereum; em 2016, o primeiro DAO do mundo nasceu na Ethereum, e hoje mais de 90% dos maiores DAOs em TVL global estão no ecossistema Ethereum; durante a onda DeFi de 2020, a Ethereum foi o centro absoluto, com uma participação de mercado de 95%-99%; em 2021, os NFTs romperam as barreiras em grande escala, com a Ethereum se tornando o principal campo de batalha, representando mais de 90% do volume de transações ao longo do ano. E áreas emergentes como tokenização de ações americanas, tokenização de dívidas americanas, RWA e memes de Agentes de IA estão apenas começando.
Então, como será o Ethereum em dez anos? Embora já tenha superado empresas conhecidas como Meta, TSMC, Visa e Mastercard, tornando-se um ativo entre os 30 principais em valor de mercado global, isso pode ser apenas o começo.
Assim como em 1987, quando o Apple MAC ultrapassou os 10 milhões de usuários, isso não foi o fim, mas o início de tudo. Hoje, o Ethereum, que também conta com cerca de 10 milhões de usuários ativos mensais, iniciou oficialmente sua próxima década de jornada.
Potencial de crescimento do Ethereum
O TVL do Ethereum, mesmo que cresça 100 vezes, representa apenas 2% do tamanho dos ativos financeiros globais. O crescimento da base de usuários em 100 vezes alcançaria apenas 1 bilhão, enquanto a emissão de cartões da Visa e Mastercard já ultrapassou 3 bilhões.
O estado atual do Ethereum é semelhante ao dos computadores Apple de 1987, ainda é um ponto de encontro para entusiastas de nicho. Em 1987, as vendas da série Mac ultrapassaram 10 milhões de unidades; como um computador compartilhado globalmente, espera-se que até 2025, o número de usuários ativos mensais do Ethereum atinja cerca de 10 milhões.
Após dez anos de refinamento, o Ethereum tornou-se um sistema financeiro maduro, com trilhões de dólares a circular. Destes, o volume anual de transações apenas de stablecoins atinge 20 trilhões de dólares.
O sucesso das stablecoins pode ser replicado em outras "linhas de produtos" do Ethereum. Desde uma capitalização de mercado de 1 milhão de dólares em 2016, para 1 bilhão de dólares em 2018, e depois 100 bilhões de dólares em 2021, as stablecoins conseguiram um crescimento de 1000 vezes em dois anos e 100 vezes em quatro anos. Tal milagre pode se repetir em áreas como a tokenização de títulos do Tesouro dos EUA e a tokenização de ações.
Ethereum está a fornecer alternativas para quase todos os produtos financeiros mainstream e a realizar a tokenização. A tokenização do dólar (stablecoins) atingiu 300 mil milhões de dólares, e isso é apenas o começo de um mercado de 40 mil milhões de dólares; a tokenização da dívida pública dos EUA atingiu atualmente 7 mil milhões de dólares, com um potencial de mercado de 36 trilhões de dólares; a tokenização das ações dos EUA está apenas a começar, tendo já atingido 500 milhões de dólares, enfrentando um mercado de 60 trilhões de dólares. Estes campos podem de repente explodir nos próximos anos, assim como a ascensão do mercado de stablecoins.
Como um sistema financeiro global emergente, o Ethereum ainda tem pelo menos 100 vezes espaço para crescimento. Atualmente, o TVL do Ethereum é de apenas 80 bilhões de dólares, enquanto o tamanho dos ativos do sistema financeiro global atinge 400 trilhões de dólares. Mesmo que o Ethereum cresça 100 vezes, isso representaria apenas 2% do tamanho dos ativos financeiros globais.
Ethereum não é apenas um "substituto" para o sistema financeiro global, está redefinindo a essência das finanças. Assim como o e-mail em relação ao correio tradicional, a quantidade de e-mails enviados em um dia já supera o volume de correspondência enviada em um ano. Há 20 anos, poucas pessoas acreditavam que mais de 90% da comunicação humana ocorreria na internet; e hoje, também é difícil imaginar que apenas 9% do capital humano circulasse em Ethereum no futuro.
Ethereum e a Crise Financeira
Cada crise no sistema financeiro global é uma oportunidade para o Ethereum. O Ethereum está à espera de cada colapso do sistema financeiro mainstream, e esses colapsos ocorrem quase todos os meses, todos os anos, em cada ciclo.
Crise econômica, pandemia, guerra, instabilidade política, falência de países, desvalorização da moeda, conflitos geopolíticos... Em 195 países ao redor do mundo, cada grande agitação em um país pode se tornar um ponto de colapso em alguma parte ou segmento do sistema financeiro global.
Nos últimos 100 anos, ocorreram pelo menos 10 grandes crises financeiras em todo o mundo, 8 pandemias fatais de grande escala com impacto global, mais de 30 eventos de falência de países, e apenas colapsos monetários e "falências" de hiperinflação somam até 10 vezes. Nos últimos 50 anos, ocorreram cerca de 15 a 20 grandes guerras com influência internacional. Esses eventos podem provocar mudanças na configuração do sistema financeiro, trazendo nova demanda de mercado para o Ethereum.
Ethereum está se tornando o centro das "finanças marginais". Aproximadamente 10 países em todo o mundo estão excluídos do sistema financeiro convencional, com até 30-50 países em uma posição marginal. As pessoas comuns nesses países precisam usar uma moeda estável, os comerciantes precisam realizar comércio transfronteiriço, e a classe média precisa investir em ações de qualidade. Quando o sistema financeiro convencional os rejeita, Ethereum lhes oferece uma oportunidade.
Ethereum está a causar um impacto significativo no sistema Swift. Tornou-se a maior rede de valor global fora do Swift, superando-o claramente em várias dimensões-chave como neutralidade da rede, disponibilidade 24/7, custos de transação, velocidade de transações transfronteiriças, transparência e grau de automação de ativos de compensação. Com países importantes como os EUA a começarem a abraçar o Ethereum em termos de conformidade e regulamentação, espera-se que, daqui a 30 anos, o Ethereum substitua o Swift como a maior rede de valor global.
Atualmente, a Swift impôs sanções e restrições a cerca de 20 países, enquanto o Ethereum, como uma rede sem permissão, permite que qualquer país e indivíduo realize transações.
Atenas e Esparta, Android e Apple, Ethereum e o sistema financeiro global...... eles são as duas faces de um mesmo mundo, faltar a qualquer um deles seria uma deficiência.
O sucesso do Ethereum é um evento de alta probabilidade. O sistema financeiro tradicional não vai colapsar de repente, mas continuará a apresentar colapsos locais. Cada colapso é benéfico para o desenvolvimento de novos sistemas financeiros, é benéfico para o Ethereum e pode se tornar uma boa oportunidade para a rápida expansão do Ethereum.
As principais vantagens do Ethereum
As vantagens competitivas do Ethereum estão principalmente em três aspectos: primeiro, é suficientemente neutro. No mundo das blockchains, apenas ele e o Bitcoin são suficientemente descentralizados, não sendo controlados por nenhum único país ou organização; em segundo lugar, é suficientemente seguro. A mainnet opera há dez anos, com um valor de mercado de 450 bilhões de dólares, nunca houve eventos de grandes interrupções, falhas ou roubos; por último, possui uma cultura única. A governança DAO, o mecanismo de airdrop para usuários iniciais, a transparência nas transações e a alta valorização da tecnologia ZK e da proteção de privacidade, entre outros, formaram uma boa cultura no ecossistema Ethereum, e uma boa cultura gera bons modelos de negócios.
Desde que a mainnet foi lançada oficialmente em 30 de julho de 2015, a mainnet Ethereum nunca sofreu interrupções, falhas ou incidentes de roubo.
Ethereum é um bem público. Neste mundo, além do sol, da lua e de outras poucas existências que a humanidade não pode intervir, houve muito poucos bens públicos verdadeiramente acessíveis a todos, até o surgimento do Bitcoin e do Ethereum.
Ethereum pode ser utilizado sem permissão. Se o Bitcoin é uma moeda compartilhada por toda a humanidade, então o Ethereum é um supercomputador compartilhado por toda a humanidade. Qualquer pessoa pode implantar, executar, validar e usar programas na rede Ethereum, e tudo isso não depende de servidores ou empresas tradicionais.
Ethereum é um sistema financeiro descentralizado, é um bem público, é petróleo digital, é um supercomputador compartilhado por toda a humanidade, é um livro-razão global imutável, é a maior rede de valor do mundo além do Swift, é a internet descentralizada, é uma nação de rede.
No mundo das criptomoedas, o Ethereum é o líder absoluto. Em 2024, o volume de transações de stablecoins atingiu 28 trilhões de dólares, com 70% das transações a ocorrer no ecossistema Ethereum; em 2021, os NFTs romperam barreiras, e o Ethereum foi o principal campo de batalha, com uma participação de mais de 90% no volume de transações durante o ano; em 2020, durante o Verão DeFi, o Ethereum foi o único centro, com uma quota de mercado de 95%-99%, praticamente todas as atividades de finanças descentralizadas, como empréstimos, trocas e protocolos de stablecoins, funcionavam nele.
Ethereum está se tornando o maior desafiador do sistema financeiro global. Ele oferece um conjunto de sistemas financeiros que permitem transações justas e seguras sem regulamentação. Quando um país é excluído do sistema financeiro convencional, o Ethereum se torna uma das melhores soluções. Quando empresas e comerciantes não conseguem realizar transações internacionais normais por vários motivos, o Ethereum oferece um novo sistema financeiro. Quando indivíduos não conseguem facilmente realizar transações em bolsas de valores ou imóveis de outros países, o Ethereum oferece um sistema financeiro sem regulamentação.
Ethereum é a fonte de inovação da indústria Crypto e é o centro onde quase todas as aplicações de blockchain em grande escala se concretizam. No verão de 2020, durante o DeFi, Ethereum foi o único centro, com uma participação de mercado de 95% a 99%, quase todos os protocolos de empréstimo, negociação e stablecoin funcionavam sobre ele; em 2021, com o avanço dos NFTs, Ethereum foi o principal campo de batalha, com uma participação de volume de negociação superior a 90% ao longo do ano; em 2025, com o avanço das stablecoins, o volume global de transações de stablecoin atingirá 28 trilhões de dólares, com mais de 70% do volume de transações ocorrendo no Ethereum.
Na competição, o que realmente conta é o tempo, é quem comete menos erros. E o Ethereum sempre foi aquele que cometeu menos erros. A mainnet do Ethereum funciona há dez anos, sem nunca ter ocorrido uma paragem ou falha em grande escala. Em contraste, a Solana, desde que lançou a sua mainnet em 2020, teve mais de 10 paragens em grande escala em cinco anos, com uma média de 1 a 3 por ano, necessitando várias vezes de reinicialização da rede; a Sui, desde que lançou a sua mainnet em 2023, também teve duas paragens em dois anos.
Assim como a indústria de IA não pode viver sem a Nvidia, a indústria de smartphones não pode viver sem a Apple, a indústria de Crypto também não pode viver sem o Ethereum.
Ethereum e Bitcoin: Comparação
O Bitcoin é apenas um sistema monetário, enquanto o Ethereum é não apenas um sistema monetário, mas também um sistema financeiro, um sistema de internet, é um supercomputador que é utilizado por toda a humanidade.
Desde sempre, muitas pessoas acreditam que o valor do Ethereum superará o do Bitcoin. O empresário Mark Cuban (2021), o CEO da Real Vision Raoul (2023) e o fundador da 1confirmation Nick Tomaino (maio de 2025) expressaram claramente essa opinião em diferentes momentos e ocasiões.
A investidora Cathie Wood é considerada uma das celebridades que mais acredita no futuro promissor do Ethereum. Ela prevê que até 2032 o preço do Ethereum pode atingir 166 mil dólares, com uma capitalização de mercado de 20 trilhões de dólares. Atualmente, a capitalização de mercado do Ethereum é de 440 bilhões de dólares, o que significa que Cathie Wood acredita que o Ethereum ainda tem quase 50 vezes de potencial de valorização.
Ethereum é tão escasso quanto o Bitcoin. A taxa de inflação atual do Ethereum é inferior à de principais moedas como BTC, ouro, dólar e euro. Em 2024, a taxa de inflação do Ethereum estará entre -0,2% e 0,5%, enquanto a do BTC será de 1,7% (após a redução pela metade em 2028, cairá para 0,85%, diminuindo a cada quatro anos), o ouro cerca de 1,5%, o euro 2,5% e o dólar 3,3%. Em contraste, a taxa de inflação de algumas moedas de países é surpreendentemente alta: a libra egípcia 28%, o rial iraniano 31%, a lira turca 58%, a Argentina 250% e o Zimbábue 560%.
O Bitcoin alcançou um preço de 3500 dólares no final do seu primeiro decénio. O Ethereum alcançou um preço de 3800 dólares no final do seu primeiro decénio. A capitalização de mercado do Bitcoin no primeiro decénio atingiu 62 mil milhões de dólares, enquanto a capitalização de mercado do Ethereum no primeiro decénio alcançou 460 mil milhões de dólares.
Ethereum já se aproximou várias vezes de "superar" o valor de mercado do Bitcoin. Em meados de 2017, o valor de mercado do Ethereum atingiu 80% do Bitcoin; em meados de maio de 2021, o valor de mercado do Ethereum chegou a 48% do valor de mercado do Bitcoin. Atualmente, o valor de mercado do Ethereum é cerca de 20% do Bitcoin.
Alguns acreditam que, sem Bitcoin, a indústria Crypto ainda existe.