Nueva Era de Productos ETF On-Chain: Análisis del Portafolio de Inversión Indexado H20 de Haya
El 23 de julio, la Comisión de Valores de EE. UU. aprobó oficialmente las solicitudes de ETF de múltiples emisores de ETF para Ethereum, y se espera que las operaciones comiencen el martes por la mañana, hora de EE. UU. Esta noticia volvió a encender el sentimiento del mercado, y la reacción del mercado secundario ha sido entusiasta.
Sin embargo, los ETF de criptomonedas tradicionales aún presentan algunos problemas, como altos umbrales de entrada, comisiones costosas y procesos de negociación complejos. Al mismo tiempo, las opciones actuales se limitan únicamente a Bitcoin y Ethereum, sin poder abarcar activos con un potencial de crecimiento más amplio.
En este contexto, algunos proyectos innovadores están esforzándose por crear un entorno de inversión en ETF de criptomonedas en cadena que sea más amigable, conveniente y con un bajo umbral para los inversionistas comunes. Estos proyectos tienen como objetivo permitir que más inversionistas comunes puedan participar en la inversión en activos criptográficos y compartir los beneficios del desarrollo del mercado.
La ola de inversión en ETF de criptomonedas está en auge
El ETF, como un fondo abierto que se puede comprar y vender libremente en la bolsa de valores, permite a los usuarios lograr una asignación de cartera a través de un conjunto de activos que abarcan toda la industria o el mercado. Esta forma de inversión permite a los usuarios obtener rendimientos netos de crecimiento de la industria cercanos a Beta y compartir los beneficios del crecimiento del mercado de criptomonedas en general.
Actualmente, tanto en Estados Unidos como en Hong Kong, los ETF de criptomonedas influyentes lanzados se centran principalmente en Bitcoin y Ethereum. Según estadísticas de plataformas de datos, hasta el 22 de julio, el valor neto total de los activos de 11 ETF de Bitcoin en Estados Unidos supera los 60 mil millones de dólares, la tasa de activos netos de los ETF es del 4.61%, y el flujo neto acumulado histórico ha superado los 17 mil millones de dólares, alcanzando un máximo histórico.
Al mismo tiempo, el tamaño total de los activos bajo gestión de 6 ETF de activos virtuales al contado de Hong Kong supera los 350 millones de dólares. De los cuales, el ETF de Bitcoin al contado posee un total de casi 5000 BTC, con un patrimonio neto total de 317 millones de dólares; el ETF de Ethereum al contado posee un total de casi 13,000 ETH, con un patrimonio neto total de 44 millones de dólares.
El ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos alcanzó más de 60 mil millones de dólares en poco menos de seis meses, lo que demuestra plenamente el entusiasmo del mercado, especialmente de los usuarios incrementales fuera del mercado, por los activos criptográficos. Sin embargo, algunos problemas de los ETFs criptográficos tradicionales siguen obstaculizando la participación de ciertos inversores comunes, y tampoco pueden abarcar objetivos de crecimiento más amplios como BNB, SOL y TON.
En el contexto de una amplia variedad de categorías y cantidades de activos criptográficos en la cadena, la configuración de carteras de inversión criptográfica en forma de ETF en cadena para diferentes categorías de activos y diferentes direcciones de mercado se vuelve cada vez más importante y necesaria.
H20: el primer producto ETF indexado on-chain
H20 es un producto de ETF en cadena compuesto por 20 tokens de componentes. Los usuarios pueden realizar operaciones como la suscripción y el canje de productos ETF para seguir el rendimiento de tokens de calidad en campos específicos de blockchain, logrando así objetivos de inversión diversificados.
La selección de 20 tokens de componente sigue un proceso de selección riguroso:
Selección según la capitalización de mercado y el volumen de transacciones acumulado en 90 días
El peso está determinado por la capitalización de mercado y se ajusta según factores como la oferta en circulación y el volumen de transacciones.
El límite de peso para los tokens de un solo componente es del 25%
Rebalancear cada trimestre
Los primeros 20 tokens constitutivos incluyen BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. Bitcoin y Ethereum representan cada uno el 25%, asegurando que este índice tenga tanto Beta como la posibilidad de compartir otros 18 dividendos Alpha.
Desde la perspectiva de los datos históricos de retroceso, el valor neto general de H20 se ajusta perfectamente a la tendencia cíclica general de la industria cripto, no solo superando con creces el rendimiento general del índice S&P del mercado de valores estadounidense en el mismo período, sino que también es mejor que el rendimiento de solo poseer BTC.
Formas de participación en H20
Los usuarios pueden participar en H20 de dos maneras principales:
Acuñación: Los usuarios convierten directamente una cesta de tokens en las correspondientes participaciones del ETF (en forma de tokens) a través de un contrato inteligente.
Compra: Los usuarios compran participaciones de ETF (en forma de tokens) que ya han sido acuñadas a través de DEX de otros acuñadores o poseedores.
La lógica de implementación del canje es opuesta a las dos formas de implementación de la acuñación, lo que otorga al usuario el poder de combinar activos libremente.
Resumen
En el contexto de la creciente demanda de usuarios en el mundo de las criptomonedas, cómo ayudar a los usuarios a crear libremente diversas carteras de inversión en cadena, al mismo tiempo que se realiza una asignación de activos de múltiples exposiciones de manera instantánea y sencilla, se convierte en un tema importante. Plataformas de ETF descentralizadas como H20 están intentando ofrecer productos de servicio que permiten una asignación simple de activos en un paquete para un determinado sector o dirección en la cadena, lo que merece una atención continua.
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GhostAddressMiner
· 08-09 10:37
El arqueólogo de datos que rastrea los movimientos de direcciones sospechosas es un usuario activo que sostiene datos sin dejar de bromear.
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CryptoGoldmine
· 08-07 19:41
ROI es así de simple Rig de Minera tiene buenos rendimientos
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BasementAlchemist
· 08-06 15:47
¿Qué es un ETF? ¡Grandes inversores en el mundo de la encriptación!
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AltcoinAnalyst
· 08-06 15:28
A partir del indicador TVL, se estima que el espacio de crecimiento de capitalización de mercado del ETF el próximo año es del 89%.
H20 on-chain índice ETF: combinación de 20 monedas para crear una nueva opción de inversión en encriptación
Nueva Era de Productos ETF On-Chain: Análisis del Portafolio de Inversión Indexado H20 de Haya
El 23 de julio, la Comisión de Valores de EE. UU. aprobó oficialmente las solicitudes de ETF de múltiples emisores de ETF para Ethereum, y se espera que las operaciones comiencen el martes por la mañana, hora de EE. UU. Esta noticia volvió a encender el sentimiento del mercado, y la reacción del mercado secundario ha sido entusiasta.
Sin embargo, los ETF de criptomonedas tradicionales aún presentan algunos problemas, como altos umbrales de entrada, comisiones costosas y procesos de negociación complejos. Al mismo tiempo, las opciones actuales se limitan únicamente a Bitcoin y Ethereum, sin poder abarcar activos con un potencial de crecimiento más amplio.
En este contexto, algunos proyectos innovadores están esforzándose por crear un entorno de inversión en ETF de criptomonedas en cadena que sea más amigable, conveniente y con un bajo umbral para los inversionistas comunes. Estos proyectos tienen como objetivo permitir que más inversionistas comunes puedan participar en la inversión en activos criptográficos y compartir los beneficios del desarrollo del mercado.
La ola de inversión en ETF de criptomonedas está en auge
El ETF, como un fondo abierto que se puede comprar y vender libremente en la bolsa de valores, permite a los usuarios lograr una asignación de cartera a través de un conjunto de activos que abarcan toda la industria o el mercado. Esta forma de inversión permite a los usuarios obtener rendimientos netos de crecimiento de la industria cercanos a Beta y compartir los beneficios del crecimiento del mercado de criptomonedas en general.
Actualmente, tanto en Estados Unidos como en Hong Kong, los ETF de criptomonedas influyentes lanzados se centran principalmente en Bitcoin y Ethereum. Según estadísticas de plataformas de datos, hasta el 22 de julio, el valor neto total de los activos de 11 ETF de Bitcoin en Estados Unidos supera los 60 mil millones de dólares, la tasa de activos netos de los ETF es del 4.61%, y el flujo neto acumulado histórico ha superado los 17 mil millones de dólares, alcanzando un máximo histórico.
Al mismo tiempo, el tamaño total de los activos bajo gestión de 6 ETF de activos virtuales al contado de Hong Kong supera los 350 millones de dólares. De los cuales, el ETF de Bitcoin al contado posee un total de casi 5000 BTC, con un patrimonio neto total de 317 millones de dólares; el ETF de Ethereum al contado posee un total de casi 13,000 ETH, con un patrimonio neto total de 44 millones de dólares.
El ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos alcanzó más de 60 mil millones de dólares en poco menos de seis meses, lo que demuestra plenamente el entusiasmo del mercado, especialmente de los usuarios incrementales fuera del mercado, por los activos criptográficos. Sin embargo, algunos problemas de los ETFs criptográficos tradicionales siguen obstaculizando la participación de ciertos inversores comunes, y tampoco pueden abarcar objetivos de crecimiento más amplios como BNB, SOL y TON.
En el contexto de una amplia variedad de categorías y cantidades de activos criptográficos en la cadena, la configuración de carteras de inversión criptográfica en forma de ETF en cadena para diferentes categorías de activos y diferentes direcciones de mercado se vuelve cada vez más importante y necesaria.
H20: el primer producto ETF indexado on-chain
H20 es un producto de ETF en cadena compuesto por 20 tokens de componentes. Los usuarios pueden realizar operaciones como la suscripción y el canje de productos ETF para seguir el rendimiento de tokens de calidad en campos específicos de blockchain, logrando así objetivos de inversión diversificados.
La selección de 20 tokens de componente sigue un proceso de selección riguroso:
Los primeros 20 tokens constitutivos incluyen BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, TON, ADA, SHIB, AVAX, TRX, DOT, LINK, NEAR, MATIC, LTC, UNI, RNDR, APT, FIL, ARB. Bitcoin y Ethereum representan cada uno el 25%, asegurando que este índice tenga tanto Beta como la posibilidad de compartir otros 18 dividendos Alpha.
Desde la perspectiva de los datos históricos de retroceso, el valor neto general de H20 se ajusta perfectamente a la tendencia cíclica general de la industria cripto, no solo superando con creces el rendimiento general del índice S&P del mercado de valores estadounidense en el mismo período, sino que también es mejor que el rendimiento de solo poseer BTC.
Formas de participación en H20
Los usuarios pueden participar en H20 de dos maneras principales:
Acuñación: Los usuarios convierten directamente una cesta de tokens en las correspondientes participaciones del ETF (en forma de tokens) a través de un contrato inteligente.
Compra: Los usuarios compran participaciones de ETF (en forma de tokens) que ya han sido acuñadas a través de DEX de otros acuñadores o poseedores.
La lógica de implementación del canje es opuesta a las dos formas de implementación de la acuñación, lo que otorga al usuario el poder de combinar activos libremente.
Resumen
En el contexto de la creciente demanda de usuarios en el mundo de las criptomonedas, cómo ayudar a los usuarios a crear libremente diversas carteras de inversión en cadena, al mismo tiempo que se realiza una asignación de activos de múltiples exposiciones de manera instantánea y sencilla, se convierte en un tema importante. Plataformas de ETF descentralizadas como H20 están intentando ofrecer productos de servicio que permiten una asignación simple de activos en un paquete para un determinado sector o dirección en la cadena, lo que merece una atención continua.