¿Qué es Elixir?

Elixir (ELX) es una red de liquidez descentralizada modular que integra liquidez de protocolos DeFi y optimiza el entorno comercial para abordar problemas como la liquidez fragmentada, el alto deslizamiento y los amplios spreads en los intercambios descentralizados tradicionales (DEX). Su núcleo utiliza una arquitectura modular y un mecanismo de consenso de Delegated Proof of Stake (DPoS), lo que permite a los usuarios proporcionar liquidez directamente a los libros de órdenes en una red de alto rendimiento, construyendo así mercados profundos.

Actualmente, Elixir ha formado integraciones nativas con más de 30 DEXs, cubriendo múltiples blockchains principales como Ethereum y Solana. La velocidad de generación de bloques de su red es consistentemente inferior a 1 segundo, con más de 20,000 nodos validadores desplegados a nivel mundial y un valor total bloqueado (TVL) que supera los $300 millones.

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¿Por qué se necesita Elixir?

Elixir nació de la necesidad urgente de abordar la fragmentación de la liquidez y los cuellos de botella de eficiencia en el actual ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi). A medida que el panorama multi-cadena de blockchain se profundiza, los activos se dispersan en diferentes redes, lo que conlleva a altos costos y caminos complejos para las transacciones entre cadenas, obligando a los usuarios a depender de protocolos de puente más riesgosos. Mientras tanto, los DEX tradicionales se ven limitados por la liquidez de una sola cadena, lo que resulta en un alto deslizamiento y retrasos significativos en las operaciones de trading, especialmente para activos de cola larga, lo que obstaculiza el desarrollo on-chain.

Elixir construye una red de liquidez descentralizada que agrega liquidez de más de 30 libros de órdenes de protocolos, formando un pool profundo unificado que reduce significativamente los costos de trading y optimiza la eficiencia de ejecución. Su arquitectura modular soporta interoperabilidad entre cadenas, proporcionando soporte de liquidez sin problemas para activos de múltiples cadenas. Adicionalmente, para los participantes financieros tradicionales, Elixir ha lanzado deUSD (Decentralized USD), un dólar sintético completamente colateralizado y generador de rendimiento, rompiendo las barreras entre las finanzas tradicionales y DeFi. deUSD está sobre-colateralizado por activos del mundo real (RWA), proporcionando puntos de entrada conformes para usuarios institucionales, y puede reducir las tasas de interés de las stablecoins a través de arbitraje de rendimiento de bonos gubernamentales y préstamos en cadena, atrayendo potencialmente capital tradicional por valor de miles de millones.

Arquitectura de la red de Elixir

La arquitectura de red de Elixir está dividida en sistemas fuera de la cadena y en la cadena:

• Sistema Off-Chain

Las fuentes de datos distribuidas capturan libros de órdenes, precios y otra información de mercado de múltiples intercambios en tiempo real. Un agregador de datos limpia y estandariza estos datos de múltiples fuentes, combinándolos en un marco de datos determinista.
Los validadores luego reciben los datos y son responsables de verificar su precisión. La red de validadores opera a través de Delegated Proof of Stake (DPoS), donde cada nodo validador debe apostar tokens ELX para obtener derechos de validación y alcanzar consenso sobre la validez de los datos a través de una votación de mayoría de 2/3.
Los nodos de retransmisión realizan verificaciones de firma múltiple en propuestas de pedidos cifrados, asegurando que las instrucciones de transacción cumplan con las reglas preestablecidas antes de firmarlas de forma segura y distribuirlas a los intercambios de destino.

• Sistema On-Chain

Los nodos de auditoría, los agregadores de datos y los nodos de retransmisión reciben paquetes de datos fuera de la cadena y propuestas de orden, verificando automáticamente la lógica de las transacciones y el cumplimiento a través de contratos inteligentes antes de enviarlos al controlador. El contrato del controlador sirve como módulo central, gestionando el apoyo, la delegación, las recompensas, las penalizaciones y las reducciones, y puede activar un consenso de 2/3 dentro del conjunto de validadores activos en caso de disputas, permitiendo la reducción de validadores malintencionados.

La arquitectura de red de Elixir, a través de la colaboración de diseños fuera de la cadena y en la cadena, equilibra la necesidad de un procesamiento eficiente y una verificación segura. Sus componentes principales tienen divisiones claras de trabajo y procesos bien definidos, con la red de validadores logrando descentralización y consenso a través del mecanismo DPoS, la infraestructura de relé asegurando la integridad e inmutabilidad de datos y transacciones, mientras que los nodos y controladores de auditoría proporcionan garantías de seguridad adicionales y sistemas de recompensa/castigo.

deUSD

deUSD es un componente clave del ecosistema de Elixir. Es un dólar sintético completamente colateralizado que genera rendimientos, formado por una combinación de stETH (posición colateral delta-neutral creada mediante la venta en corto de ETH de valor equivalente) y el protocolo de Letras del Tesoro USDS de MakerDAO, lo que resulta en un dólar sintético estable y que genera rendimientos.

En comparación con otras formas de activos estables sintéticos, deUSD tiene varias ventajas, incluyendo:

1. Permiso descentralizado: Elixir Network admite el acuñamiento y canje descentralizados a través de pruebas verificables de ejecución y código fuente abierto, eliminando la necesidad de intermediarios centralizados típicos. La red permitirá a cualquier persona acuñar o canjear deUSD sin necesidad de permiso directamente en la cadena, lo que mejora aún más su naturaleza descentralizada.
2. Control de riesgos: A través de la red de Elixir, deUSD puede mitigar el riesgo base en entornos de tasa de financiación negativa ajustando dinámicamente el respaldo de garantías, mejorando la resiliencia y estabilidad del sistema, y evitando espirales de muerte causadas por colaterales insuficientes, similar al incidente de LUNA/UST en 2022.
3. Núcleo del Ecosistema: deUSD se convertirá en el colateral preferido dentro del ecosistema de Elixir, con seis de los principales intercambios descentralizados con libro de órdenes (DEXs) que lo aceptarán como colateral, mejorando así su utilidad y liquidez.

Elixir ha anunciado asociaciones con varias empresas financieras tradicionales que gestionan más de $10 billones en activos, lo que convierte a deUSD en un canal nativo para que estos fondos tokenizados ingresen a DeFi. Esto proporciona un camino para que los tenedores de activos físicos de grado institucional ingresen al espacio DeFi por primera vez sin alterar sus perfiles de riesgo de activos existentes.

Antecedentes de financiamiento

• Marzo de 2024: Elixir anunció la finalización de una ronda de financiamiento de la Serie B de $8 millones, copatrocinada por Mysten Labs y Maelstrom, con la participación de Manifold, Arthur Hayes, Amber Group, GSR, Flowdesk y otros.
• Octubre de 2023: Elixir anunció la finalización de una ronda de financiación de la Serie A de $7.5 millones, liderada por Hack VC, con la participación de NGC Ventures, AngelList Ventures, Bloccelerate, y otros.
• Enero de 2023: Elixir anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de $2.1 millones, con la participación de FalconX, Commonwealth, OP Crypto, ChapterOne y el fundador de BitMEX, Arthur Hayes, entre otros.

Elixir Tokenomics

Utilidad del Token

ELX es el token de utilidad y gobierno nativo del ecosistema de Elixir:

1. Staking: Los titulares pueden hacer staking de $ELX para participar en el mecanismo de consenso DPoS, apoyando a los validadores en el funcionamiento de la red y garantizando la transparencia de los datos de transacción y la seguridad de la red.
2. Gobernanza: los titulares de $ELX pueden participar en la gobernanza de DAO, decidiendo sobre actualizaciones de protocolo, ajustes de parámetros económicos y gestión del fondo ecológico.
3. Incentivos de Liquidez: $ELX se utiliza para incentivos de liquidez en DEXs de libros de órdenes, mejorando la profundidad de negociación y reduciendo la dependencia de los creadores de mercado centralizados.

Distribución de tokens

La información oficial sobre la tokenomía aún no ha revelado el suministro total de tokens, pero el proyecto actualmente ha desplegado 1 mil millones de tokens, con una proporción de circulación inicial del 16.5%. La distribución del suministro de tokens es la siguiente:

• Comunidad: 41%
• Fundación DAO: 22%
• Liquidez: 3%
• Inversionistas: 15%
• Contribuidores principales: 19%