Revue de l'ETF Spot de chiffrement 2024 : un jalon vers le mainstream
L'année 2024 est l'année charnière pour le marché des cryptomonnaies. Après dix ans d'attente, les États-Unis ont enfin approuvé le 11 janvier le lancement et la négociation de l'ETF Spot Bitcoin. Cette décision a non seulement créé un volume de transactions de 4,6 milliards de dollars le premier jour et un flux net de 628 millions de dollars, mais elle a également ouvert un nouveau chapitre dans la légalisation des actifs cryptographiques à l'échelle mondiale. Par la suite, des pays et régions tels que Hong Kong et l'Australie ont lancé successivement des ETF Spot Bitcoin, propulsant davantage le processus de mondialisation des actifs cryptographiques.
À ce jour, la taille des actifs des ETF de chiffrement aux États-Unis a dépassé 1223,9 milliards de dollars, tandis qu'à Hong Kong, elle atteint 467 millions de dollars. Au cours de cette année, divers investisseurs institutionnels, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissement et des bureaux de gestion de patrimoine familiaux, sont devenus des détenteurs d'ETF de chiffrement. En plus du Bitcoin, d'autres actifs numériques tels que Solana et XRP commencent également à entrer dans le champ public, posant les bases pour le développement en 2025.
Moment clé du ETF Spot de chiffrement
Bitcoin Spot ETF
11 janvier 2024 : les États-Unis approuvent officiellement le lancement de l'ETF Spot Bitcoin.
19 janvier : le chiffrement ETF devient la deuxième catégorie de produits ETF aux États-Unis, dépassant le chiffrement ETF en argent.
15 avril : Hong Kong approuve en principe les ETF Spot de Bitcoin et d'Ethereum
30 avril : 6 ETF de chiffrement à Hong Kong officiellement cotés en bourse.
4 juin : Le premier ETF Bitcoin Spot d'Australie commence à être négocié
23 septembre : les États-Unis approuvent les transactions d'options sur ETF Bitcoin
ETF Spot Ethereum
24 avril : Hong Kong a approuvé l'ETF Spot Ethereum
24 mai : la SEC américaine approuve le document 19b-4 du premier ETF Spot Ethereum.
23 juillet : la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF Spot Ethereum
autres ETF liés au chiffrement
20 juin : Soumission de la première demande d'ETF Spot Solana en Amérique du Nord
8 août : Le Brésil a approuvé le premier ETF Spot Solana au monde.
22 novembre : Les bourses américaines ont soumis à la SEC des demandes d'inscription de 4 ETF Spot Solana.
4 décembre : Grayscale cherche à convertir le fonds fiduciaire Solana en ETF Spot
Analyse de la performance du marché ETF
Les ETF cotés aux États-Unis gèrent des actifs totaux de plus de 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars sont investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 % du marché global des ETF. Cependant, en 2024, le volume net d'entrée des ETF de Bitcoin Spot représente 3,5 % de tous les volumes nets d'entrée des ETF américains, nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
La vitesse de liquidité des ETF Bitcoin est 4,5 fois celle des ETF en or ajustés à l'inflation. Les avoirs en BTC des ETF Spot Bitcoin américains ont dépassé 1,13 million, devenant ainsi le plus grand "détenteur de Bitcoin" au monde.
Jusqu'au 24 décembre, les flux nets cumulés dans l'ETF de Bitcoin au comptant aux États-Unis ont atteint 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. La valeur nette d'actifs de BlackRock IBIT représente près de 50 %, atteignant 53,7 milliards de dollars.
Le volume et la liquidité des ETF de spot Ethereum aux États-Unis ont considérablement augmenté depuis novembre. Au 24 décembre, les flux nets cumulés atteignent 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs de 12,35 milliards de dollars. Les ETHE de Grayscale et l'ETF de BlackRock représentent ensemble 69,3 % de l'ensemble des actifs des ETF de spot Ethereum aux États-Unis.
Perspectives des ETF de chiffrement en 2025
En 2025, davantage d'actifs chiffrés pourraient entrer dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires persistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturation progressive du marché fourniront plus d'élan au développement futur de l'industrie des cryptomonnaies.
Prévisions de l'industrie :
La fonction de staking pourrait être intégrée dans l'ETF Ethereum
Des ETF de chiffrement comme Solana et d'autres pourraient être lancés
L'ETF de l'indice de chiffrement pondéré pourrait apparaître
Le volume des entrées d'ETF devrait continuer à augmenter
La nouvelle direction de la SEC pourrait approuver davantage de produits négociés en bourse de cryptomonnaies au comptant.
Les flux de capitaux vers le Bitcoin ETF en 2025 pourraient dépasser ceux de 2024.
Avec le développement des chiffrement ETF, les actifs numériques devraient devenir une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant une profonde intégration entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.
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BagHolderTillRetire
· Il y a 15h
Ce bull a directement piégé jusqu'au breakeven de la retraite.
chiffrement Spot ETF引领投资潮流：2024年回顾与2025年展望
Revue de l'ETF Spot de chiffrement 2024 : un jalon vers le mainstream
L'année 2024 est l'année charnière pour le marché des cryptomonnaies. Après dix ans d'attente, les États-Unis ont enfin approuvé le 11 janvier le lancement et la négociation de l'ETF Spot Bitcoin. Cette décision a non seulement créé un volume de transactions de 4,6 milliards de dollars le premier jour et un flux net de 628 millions de dollars, mais elle a également ouvert un nouveau chapitre dans la légalisation des actifs cryptographiques à l'échelle mondiale. Par la suite, des pays et régions tels que Hong Kong et l'Australie ont lancé successivement des ETF Spot Bitcoin, propulsant davantage le processus de mondialisation des actifs cryptographiques.
À ce jour, la taille des actifs des ETF de chiffrement aux États-Unis a dépassé 1223,9 milliards de dollars, tandis qu'à Hong Kong, elle atteint 467 millions de dollars. Au cours de cette année, divers investisseurs institutionnels, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissement et des bureaux de gestion de patrimoine familiaux, sont devenus des détenteurs d'ETF de chiffrement. En plus du Bitcoin, d'autres actifs numériques tels que Solana et XRP commencent également à entrer dans le champ public, posant les bases pour le développement en 2025.
Moment clé du ETF Spot de chiffrement
Bitcoin Spot ETF
ETF Spot Ethereum
autres ETF liés au chiffrement
Analyse de la performance du marché ETF
Les ETF cotés aux États-Unis gèrent des actifs totaux de plus de 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars sont investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 % du marché global des ETF. Cependant, en 2024, le volume net d'entrée des ETF de Bitcoin Spot représente 3,5 % de tous les volumes nets d'entrée des ETF américains, nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
La vitesse de liquidité des ETF Bitcoin est 4,5 fois celle des ETF en or ajustés à l'inflation. Les avoirs en BTC des ETF Spot Bitcoin américains ont dépassé 1,13 million, devenant ainsi le plus grand "détenteur de Bitcoin" au monde.
Jusqu'au 24 décembre, les flux nets cumulés dans l'ETF de Bitcoin au comptant aux États-Unis ont atteint 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. La valeur nette d'actifs de BlackRock IBIT représente près de 50 %, atteignant 53,7 milliards de dollars.
Le volume et la liquidité des ETF de spot Ethereum aux États-Unis ont considérablement augmenté depuis novembre. Au 24 décembre, les flux nets cumulés atteignent 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs de 12,35 milliards de dollars. Les ETHE de Grayscale et l'ETF de BlackRock représentent ensemble 69,3 % de l'ensemble des actifs des ETF de spot Ethereum aux États-Unis.
Perspectives des ETF de chiffrement en 2025
En 2025, davantage d'actifs chiffrés pourraient entrer dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires persistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturation progressive du marché fourniront plus d'élan au développement futur de l'industrie des cryptomonnaies.
Prévisions de l'industrie :
Avec le développement des chiffrement ETF, les actifs numériques devraient devenir une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant une profonde intégration entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.