Qui sont les véritables gagnants de cette vague de bull run ?
Dans le bull run actuel des cryptomonnaies, qui sont réellement les bénéficiaires ? Cette question mérite une analyse approfondie.
Tout d'abord, nous pouvons exclure les sociétés de capital-risque (VC). La plupart des projets dans lesquels les VC investissent n'ont pas encore commencé à émettre des jetons. Même ceux qui sont critiqués par la communauté pour leur faible valeur totale de marché en circulation (FDV) et leur faible volume semblent avoir une augmentation considérable, mais si la prochaine vague de crypto-monnaies n'arrive pas, il ne serait pas surprenant qu'ils chutent de 90 % lorsque les VC débloquent leurs jetons.
Deuxièmement, il est difficile pour les investisseurs individuels ordinaires de se considérer comme des gagnants. La plupart des petits investisseurs sont passionnés par la spéculation sur les mèmes, le trading de altcoins ou le trading de contrats. Bien qu'il y ait effectivement des personnes qui réalisent des bénéfices par ces moyens, la proportion est très faible, comparable aux chances de gagner à la loterie.
Alors, qui sont vraiment les bénéficiaires de ce bull run ? D'après les observations, les groupes suivants se distinguent :
Les détenteurs de Bitcoin : Les investisseurs qui ont choisi de conserver leur Bitcoin sont sans aucun doute les plus grands gagnants. À cette époque l'année dernière, le prix du Bitcoin était d'environ 25000 dollars, et aujourd'hui, il a atteint environ 65000 dollars, avec une augmentation impressionnante. Il est très probable qu'il dépasse 100000 dollars au cours de l'année prochaine, mais de nombreuses personnes ont manqué cette opportunité car elles n'étaient pas satisfaites de cette augmentation, ce qui est vraiment regrettable.
Plateforme de trading centralisée : Les plateformes de trading ont toujours été des acteurs majeurs dans l'écosystème des cryptomonnaies, et l'ensemble de l'industrie travaille essentiellement à leur créer de la valeur. Bien sûr, la gestion d'une plateforme de trading comporte également des risques énormes, tels que la pression réglementaire légale et les restrictions géographiques, les revenus étant proportionnels aux risques.
Émetteurs de stablecoins et plateformes de finance centralisée (CeFi) : un émetteur de stablecoins bien connu a réalisé un bénéfice de 4,7 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les bénéfices de la plupart des plateformes de trading. De plus, certains fournisseurs de services financiers en cryptomonnaie, tels que les plateformes de garde et de gestion de patrimoine, profitent également discrètement. Ils fournissent des services précieux à l'industrie, et il est donc logique qu'ils soient rentables.
Équipes opérationnelles de certaines blockchains publiques et projets de finance décentralisée (DeFi) : certains produits DeFi bien connus affichent un volume de transactions énorme, tandis que les frais de transaction sont presque sans rapport avec les détenteurs de jetons de gouvernance, la plupart des revenus allant dans les poches de l'équipe, ce qui représente un revenu assez considérable. Certaines équipes de blockchain publique peuvent réaliser des revenus substantiels uniquement grâce aux transferts de stablecoins. Ces projets ne dépendent pas de la vente de jetons à des investisseurs de détail en faisant des promesses, mais gagnent de l'argent par le développement d'activités réelles, ressemblant davantage à des entreprises Internet traditionnelles, représentant l'espoir de l'industrie des cryptomonnaies, et méritent d'être étudiés par d'autres projets. En particulier, alors que certains projets commencent à envisager des mécanismes de dividende, cela devient une tendance importante de cette période de bull run.
Certains projets à forte capitalisation boursière dont l'objectif principal est la vente de jetons : s'ils sont déjà cotés sur des échanges centralisés, ils ont réalisé de gros bénéfices durant cette période de bull run. Ces projets n'ont pas besoin de revenus réels, même si l'activité des utilisateurs est très faible, cela n'affecte pas leur capacité à maintenir une forte capitalisation boursière. Les teneurs de marché du marché aident activement les équipes à vendre des jetons. Il y a aussi des jetons DeFi à circulation fortement contrôlée et certains jetons de finance de jeux (GameFi) manquant de contenu substantiel qui se trouvent dans une situation similaire. Ces projets peuvent être qualifiés de cancers de l'industrie, siphonnant constamment des fonds de l'écosystème. Les équipes de manipulation derrière ces projets profitent également de manière substantielle.
En plus de cela, il existe également certains groupes tels que les équipes de trading quantitatif, qui ont également réalisé des bénéfices, mais leur échelle est relativement petite, donc je ne les énumérerai pas un par un.
Grâce à l'analyse ci-dessus, nous pouvons envisager de construire un portefeuille d'investissement en crypto-monnaies à long terme et robuste, en choisissant principalement des actifs parmi les quatre premières catégories, tout en évitant la cinquième catégorie. Cette stratégie pourrait permettre d'obtenir des rendements plus stables dans ce marché rempli d'opportunités et de risques.
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BitcoinDaddy
· 08-08 12:41
Qui perd de l'argent est un idiot
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GasFeeNightmare
· 08-07 08:11
Les investisseurs détaillants feraient mieux de jouer à la loterie.
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Layer3Dreamer
· 08-07 08:10
théoriquement parlant, la dynamique de la théorie des jeux de l'extraction de profit L3 est assez fascinante ici... ça me rappelle les mécaniques de zkp récursives pour être honnête
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ApeDegen
· 08-07 07:50
Les investisseurs détaillants sont toujours des pigeons.
Les grands gagnants du bull run : les holders de Bitcoin, les plateformes de trading et les projets de Finance décentralisée.
Qui sont les véritables gagnants de cette vague de bull run ?
Dans le bull run actuel des cryptomonnaies, qui sont réellement les bénéficiaires ? Cette question mérite une analyse approfondie.
Tout d'abord, nous pouvons exclure les sociétés de capital-risque (VC). La plupart des projets dans lesquels les VC investissent n'ont pas encore commencé à émettre des jetons. Même ceux qui sont critiqués par la communauté pour leur faible valeur totale de marché en circulation (FDV) et leur faible volume semblent avoir une augmentation considérable, mais si la prochaine vague de crypto-monnaies n'arrive pas, il ne serait pas surprenant qu'ils chutent de 90 % lorsque les VC débloquent leurs jetons.
Deuxièmement, il est difficile pour les investisseurs individuels ordinaires de se considérer comme des gagnants. La plupart des petits investisseurs sont passionnés par la spéculation sur les mèmes, le trading de altcoins ou le trading de contrats. Bien qu'il y ait effectivement des personnes qui réalisent des bénéfices par ces moyens, la proportion est très faible, comparable aux chances de gagner à la loterie.
Alors, qui sont vraiment les bénéficiaires de ce bull run ? D'après les observations, les groupes suivants se distinguent :
Les détenteurs de Bitcoin : Les investisseurs qui ont choisi de conserver leur Bitcoin sont sans aucun doute les plus grands gagnants. À cette époque l'année dernière, le prix du Bitcoin était d'environ 25000 dollars, et aujourd'hui, il a atteint environ 65000 dollars, avec une augmentation impressionnante. Il est très probable qu'il dépasse 100000 dollars au cours de l'année prochaine, mais de nombreuses personnes ont manqué cette opportunité car elles n'étaient pas satisfaites de cette augmentation, ce qui est vraiment regrettable.
Plateforme de trading centralisée : Les plateformes de trading ont toujours été des acteurs majeurs dans l'écosystème des cryptomonnaies, et l'ensemble de l'industrie travaille essentiellement à leur créer de la valeur. Bien sûr, la gestion d'une plateforme de trading comporte également des risques énormes, tels que la pression réglementaire légale et les restrictions géographiques, les revenus étant proportionnels aux risques.
Émetteurs de stablecoins et plateformes de finance centralisée (CeFi) : un émetteur de stablecoins bien connu a réalisé un bénéfice de 4,7 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les bénéfices de la plupart des plateformes de trading. De plus, certains fournisseurs de services financiers en cryptomonnaie, tels que les plateformes de garde et de gestion de patrimoine, profitent également discrètement. Ils fournissent des services précieux à l'industrie, et il est donc logique qu'ils soient rentables.
Équipes opérationnelles de certaines blockchains publiques et projets de finance décentralisée (DeFi) : certains produits DeFi bien connus affichent un volume de transactions énorme, tandis que les frais de transaction sont presque sans rapport avec les détenteurs de jetons de gouvernance, la plupart des revenus allant dans les poches de l'équipe, ce qui représente un revenu assez considérable. Certaines équipes de blockchain publique peuvent réaliser des revenus substantiels uniquement grâce aux transferts de stablecoins. Ces projets ne dépendent pas de la vente de jetons à des investisseurs de détail en faisant des promesses, mais gagnent de l'argent par le développement d'activités réelles, ressemblant davantage à des entreprises Internet traditionnelles, représentant l'espoir de l'industrie des cryptomonnaies, et méritent d'être étudiés par d'autres projets. En particulier, alors que certains projets commencent à envisager des mécanismes de dividende, cela devient une tendance importante de cette période de bull run.
Certains projets à forte capitalisation boursière dont l'objectif principal est la vente de jetons : s'ils sont déjà cotés sur des échanges centralisés, ils ont réalisé de gros bénéfices durant cette période de bull run. Ces projets n'ont pas besoin de revenus réels, même si l'activité des utilisateurs est très faible, cela n'affecte pas leur capacité à maintenir une forte capitalisation boursière. Les teneurs de marché du marché aident activement les équipes à vendre des jetons. Il y a aussi des jetons DeFi à circulation fortement contrôlée et certains jetons de finance de jeux (GameFi) manquant de contenu substantiel qui se trouvent dans une situation similaire. Ces projets peuvent être qualifiés de cancers de l'industrie, siphonnant constamment des fonds de l'écosystème. Les équipes de manipulation derrière ces projets profitent également de manière substantielle.
En plus de cela, il existe également certains groupes tels que les équipes de trading quantitatif, qui ont également réalisé des bénéfices, mais leur échelle est relativement petite, donc je ne les énumérerai pas un par un.
Grâce à l'analyse ci-dessus, nous pouvons envisager de construire un portefeuille d'investissement en crypto-monnaies à long terme et robuste, en choisissant principalement des actifs parmi les quatre premières catégories, tout en évitant la cinquième catégorie. Cette stratégie pourrait permettre d'obtenir des rendements plus stables dans ce marché rempli d'opportunités et de risques.