ما هو عقد العملة الرقمية؟

عقود الأموال الرقمية (المعروفة أيضًا باسم عقود العملات الرقمية، عقود المشتقات) هي نوع من المنتجات المالية استناداً إلى سوق العملات الرقمية، والتي تسمح للمستثمرين بالاستثمار في اتجاه سعر العملة الرقمية من خلال العقود دون الاحتفاظ فعلياً بالأصول. وعادة ما توفر هذه العقود من خلال منصات التداول، مما يسمح للمستثمرين بإجراء استثمارات ذات رافعة مالية أعلى.

ببساطة، عقد العملة الرقمية هو اتفاق بين المستثمرين ومنصات التداول للتنبؤ والتداول على سعر العملة الرقمية المحددة في المستقبل. يعتمد ربح وخسارة العقد على تقلب سعر العملة الرقمية الأساسية، ويمكن للمستثمرين كسب الأرباح من خلال توقع حركات الأسعار.

مبدأ الأساسي لعقود العملات الرقمية

يتشابه مبدأ العقود الخاصة بالعملات الرقمية مع مبادئ العقود الآجلة في الأسواق المالية التقليدية. يتداول المشتري والبائع للعقد من خلال توقع سعر العملة الرقمية في المستقبل. تتمتع العقود الخاصة بالعملات الرقمية عادة بالخصائص التالية:

• تأثير الرافعة المالية: يمكن للمستثمرين استخدام الرافعة المالية للتداول، أي التداول على نطاق أكبر باستخدام رأس المال الأصغر. وهذا يعني أنه عند وجود تقلبات كبيرة في الأسعار، يمكن للمستثمرين تحقيق مزيد من الأرباح من خلال الرافعة المالية، ولكنها تأتي أيضًا بمخاطر أعلى.
• لا توجد تسليمات فعلية: تداول عقود العملات الرقمية لا يتضمن تسليم العملات الرقمية فعلياً. يكتسب المستثمرون الربح أو يتحملون الخسارة فقط من خلال تغيير قيمة العقد.
• التداول ذو الاتجاهين: يمكن للمستثمرين تحقيق ربح ليس فقط من 'الشراء لفترة طويلة' ولكن أيضًا من 'البيع لفترة قصيرة'. لذلك، عقود العملات الرقمية مناسبة للأسواق ذات التقلبات السعرية الكبيرة، وخصوصًا سوق العملات الرقمية.

أنواع شائعة من عقود العملات الرقمية

هناك العديد من أنواع عقود العملات الرقمية، تتضمن أساسا ما يلي:

(1) عقد دائم

العقد المستمر هو عقد بدون تاريخ انتهاء. على عكس العقود الآجلة التقليدية، يمكن الاحتفاظ بالعقود المستمرة لفترة غير محددة حتى يقوم المستثمر بإغلاق مركزه. يتتبع سعر العقود المستمرة بشكل وثيق سعر الأصل الأساسي، مما يجعل العقود المستمرة مستخدمة على نطاق واسع في سوق العملات الرقمية.

(2) عقود المستقبل

عقود المستقبل هي عقود ذات تواريخ انتهاء محددة، ويحتاج المستثمرون إلى تسوية عند انتهاء العقد. تتأثر تقلبات أسعار عقود المستقبل بعوامل متعددة مثل العرض والطلب في السوق، وأحداث الأخبار، والمشاعر السوقية، وما إلى ذلك، لذا تكون استراتيجيات التداول بها معقدة نسبيًا.

(3) عقد الفرق في السعر (CFD)

عقد الفروقات (CFD) هو في الأساس مشتق مالي حيث يتداول المستثمرون عقودًا استنادًا إلى تقلبات أسعار الأصول الأساسية مثل العملات الرقمية. يتم تحقيق الربح من الفرق في السعر. يتيح هذا الأداة للمستثمرين التكهن بفروق الأسعار دون الحاجة إلى شراء أو بيع العملات الرقمية الفعلية. يقوم المستثمرون بإجراء استثمارات عن طريق توقع تقلبات الأسعار. يتم استخدام عقود الفروقات عادة للتداول على المدى القصير وهي مناسبة للمستثمرين الذين يتأثرون بتقلبات السوق.

كيفية القيام بتداول العقود المالية الرقمية؟

تتضمن خطوات تداول عقود العملات الرقمية عادة الجوانب التالية:

(1) اختر منصة تداول

أولاً، تحتاج إلى اختيار منصة تداول العملات الرقمية التي تدعم تداول العقود. حاليًا، توفر العديد من المنصات (مثل Gate.io) خدمات تداول العقود. عند اختيار منصة، يرجى الانتباه إلى عوامل مثل رسوم التداول، نسب الرافعة المالية، السيولة، وأمان المنصة.

(2) فتح حساب عقد

بعد تحديد المنصة ، تحتاج إلى فتح حساب عقد. هذا مختلف عن حساب البقعة العادي ، حيث يتم استخدام الأموال في حساب العقد للتداول بالرافعة المالية. في Gate.io ، تحتاج إلى تحويل مبلغ معين من الأموال إلى حساب العقد.

(3) حدد نوع العقد وزوج التداول

اختر نوع العقد المناسب (مثل العقد الدائم، عقد الآجل، إلخ) وزوج التداول وفقًا لاحتياجات استثمارك. تختلف أنواع العقود في قواعد التداول المختلفة، ويحتاج المستثمرون إلى فهمها بوضوح.

صورة:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

(4) تعيين الرافعة المالية والموقف

في تداول العقود الرقمية للعملات، الرافعة المالية مهمة جداً. كلما زادت الرافعة المالية، زادت المخاطر والمكاسب المحتملة. يحتاج المستثمرون إلى اختيار نسبة الرافعة المالية المناسبة وفقاً لقدرتهم على تحمل المخاطر.

(5) وضع الطلبات والتداول

بعد اختيار العقد والرافعة المالية ، يمكنك اختيار الذهاب للشراء (توقع زيادة السعر) أو الذهاب للبيع (توقع انخفاض السعر) لتقديم الطلب. استنادًا إلى ظروف السوق ، يمكنك اختيار أنواع مختلفة من الأوامر مثل الأوامر المحددة و أوامر السوق للتداول.

(6) إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر حاسم في عملية التداول. يمكن أن تساعد إعدادات الربح والخسارة المناسبة المستثمرين على التحكم في المخاطر وتقليل الخسائر غير الضرورية.

انقر لعرض الدخول إلى البرنامج التعليمي المتقدم حول العقود

https://www.gate.io/en/futures/trading-guide-for-beginners

إدارة المخاطر في تداول عقود العملات الرقمية

طبيعة الرافعة المالية العالية لتداول عقود العملات الرقمية تجعلها نسبياً محفوفة بالمخاطر. فيما يلي بعض أساليب إدارة المخاطر الشائعة:

(1) إعداد وقف الخسارة

وقف الخسارة هو استراتيجية تحد من الخسائر من خلال تحديد عتبات الأسعار. إذا تطور سعر السوق في اتجاه غير مرغوب فيه ، سيتم تنفيذ أمر وقف الخسارة تلقائيًا لتقليل الخسائر.

(2) إدارة الصندوق

في التداول بالعقود، إدارة الأموال مهمة جدًا. يجب على المستثمرين عدم وضع جميع أموالهم في عقد واحد، ولكن يجب تخصيصها بشكل معقول لمنع الخسائر الكبيرة في حالة التقلبات الحادة في السوق.

(3) استخدم الرافعة المالية بحذر

على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح، إلا أنها يمكن أيضًا أن تزيد من الخسائر. لذلك، يجب على المستثمرين اختيار نسبة الرافعة المالية بعناية لتجنب الرافعة المالية المفرطة وزيادة المخاطر.

(4) تحذير المخاطر والرصد

في التداول بالعقود، يجب على المستثمرين أن يولوا دائمًا اهتمامًا لديناميات السوق، خاصةً عندما تكون هناك تقلبات كبيرة في سوق العملات الرقمية. يمكن أن يساعد نظام تنبيه السوق المعقول وأدوات المراقبة المستثمرين في الاستجابة للطوارئ في الوقت المناسب.

مزايا وتحديات تداول عقود العملات الرقمية

مزايا:

• الإمكانيات العالية للعوائد العالية التي تتيحها الرافعة المالية العالية: يتيح التداول بالعقود للمستثمرين الرافعة المالية الأكبر للمعاملات السوقية برأس مال أقل، مما يزيد من العوائد.
• التداول ذو الاتجاهين: يمكنك الشراء أو البيع القصير، والاستمتاع بفرص الربح التي يجلبها تقلبات السوق في أي اتجاه.
• السوق على مدار 24/7: يعمل سوق العملات الرقمية على مدار الساعة، ويمكن أيضًا إجراء تداول العقود في أي وقت.

تحدي:

• مخاطر عالية: على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تحقق عوائد عالية، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من الخسائر. يمكن أن تؤدي التقلبات العنيفة في السوق إلى خسائر سريعة للمستثمرين.
• آلية سوق معقدة: يتطلب التداول بالعقود أن يكون لدى المستثمرين قدرات تحليل سوق معينة، ويتوه البداة بسهولة بسبب قواعد التداول المعقدة.
• مخاطر المنصة: هناك مخاطر في أمان وامتثال منصة التداول، ويجب على المستثمرين اختيار بعناية.

ملاحظات الختام: كيفية إجراء التداول بالعقود بشكل آمن وفعال؟

تداول عقود العملات الرقمية هو طريقة استثمار يمكن أن تحقق عوائد عالية ومخاطر عالية. كمبتدئ ، من المهم فهم المفاهيم الأساسية للعقود والعمليات التشغيلية واستراتيجيات إدارة المخاطر. فقط من خلال الفهم الكامل لآلية تداول العقود وتقلبات السوق والتحكم في المخاطر ، يمكنك الاستثمار بأمان وكفاءة. من خلال التعلم والممارسة المستمرة ، ستتمكن من كسب المزيد من الفرص والعوائد في تداول عقود العملات الرقمية.